お手続きの流れ

iDeCoのお申し込みから運用開始までの流れをご案内します。

STEP.1申し込む Webまたは郵送でお申し込む STEP.2はじめる 完了通知を受け取り運用商品を選ぶ STEP.3運用する 加入者専用Webで運用状況を確認・変更

三菱UFJダイレクトご契約者さまはお申し込みがカンタン!

iDeCoのお申し込みがWebで完結します!(*)

  • 移換のみ行うお客さま、あるいは自営業・専業主婦(夫)のお客さま。
  • iDeCoのお申し込みがWebで完結しないお客さまも、三菱UFJダイレクトで保有するお客さま情報をiDeCoの申込情報に自動反映できるので、お申し込みがカンタンになります。

お手続内容により手順が異なります。はじめてiDeCoに加入される方は「加入手続」、以前の確定拠出年金から資産を移される方で掛金を拠出しない方は「移換手続」をご確認ください。

  • 加入手続と移換手続を同時に行う方は、加入手続と同様の流れになります。

STEP.1申し込む

Webまたは郵送でお申し込みが可能です。

1書類作成

Webからお申し込みいただくと書類作成がスムーズです。

  • Webで完結しない場合、Webでのお申し込みからお手元に書類が届くまで1~2週間程度かかります。

2申込書類への 記入・捺印 Web完結時は不要

3(会社員・公務員のみ)勤務先で証明書作成

4書類提出 Web完結時は不要

申込書類に同封の記入要領等をご確認いただき、必要書類をご提出ください。

5国民年金基金連合会での書類審査


STEP.2はじめる

お申込手続きが完了すると、以下の書類が届きます。

  • 国民年金基金連合会より発行
    「個人型年金加入確認通知書」など
  • NRK(日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社)より発行
    「ユーザーID・商品登録完了のお知らせ」

STEP.3運用する

Webやコールセンターでいつでも運用商品の見直しができます。

  • 加入者専用Webでいつでも運用状況が確認できます。

STEP.1申し込む

Webまたは郵送でお申し込みが可能です。

1書類作成

Webからお申し込みいただくと書類作成がスムーズです。

  • Webで完結しない場合、Webでのお申し込みからお手元に書類が届くまで1~2週間程度かかります。

2申込書類への 記入・捺印 Web完結時は不要

3書類提出 Web完結時は不要

申込書類に同封の記入要領等をご確認いただき、必要書類をご提出ください。

4国民年金基金連合会での書類審査


STEP.2はじめる

お申込手続きが完了すると、以下の書類が届きます。

  • 国民年金基金連合会より発行
    「個人型年金移換完了通知書」「個人型年金運用指図確認通知書」など
  • NRK(日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社)より発行
    「ユーザーID・商品登録完了のお知らせ」など

STEP.3運用する

Webやコールセンターでいつでも運用商品の見直しができます。

  • 加入者専用Webでいつでも運用状況が確認できます。

給付金の受け取り

給付金は受け取り方が選べます。諸条件についても確認しておきましょう。

(2019年7月16日現在)

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