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ウェルカム・セレクション

この先のために、資産運用をお考えの方へ。初心者の方でもはじめやすいおトクなセットプランをご用意しました。
  • ご利用金額の最大半額を
    定期預金に預けられる

    はじめから全額運用に回すのは少し不安という方でもご安心ください。運用スタートはご利用金額の50%以上から、残りは定期預金にお預けいただくことができます。
  • 運用はプロに「おまかせ」できるラインアップ

    運用商品は、プロが運用する「投資信託」のラインアップを多数ご用意しております。資産形成を難しいと思っている方や初心者の方でも、運用スタートをしっかりサポートします。
  • 定期預金の当初金利は
    通常金利よりおトクに

    大口・退職金特典や金利上乗せタイプをご利用いただくと、定期預金の金利はさらにおトク。ご資産を運用しながら、おトクな金利で預金をすることができます。

各種セットプランのご紹介

あなたに合ったスタイルで、資産運用をはじめられます。

スタイル1 じっくり相談しながら資産運用をお考えの方へ 窓口限定 円定期+投資信託
大切な資金の運用を、計画から実行まで、じっくり相談しながら資産運用を行いたい方に。
退職金や相続により受け取られた資金など、まとまった資金の運用をお考えの方におススメです。
  • 投資信託の購入金額
    500万円相当額以上
  • 大口・退職金特典あり
  • 「NISA初回取引特典」&
    「金利上乗せタイプ」をご用意

スタイル2 手軽に、少額から資産運用をお考えの方へ インターネットバンキング限定 円定期+投資信託
これから資産形成をお考えの方だけでなく、資産配分や投資信託の見直しをお考えの方も。
24時間365日、いつでもどこでもお取引が可能です。
  1. 三菱UFJダイレクトのシステムメンテナンス等を除く。
  • 投資信託と円定期の合計金額20万円相当額から利用可能
  • NISA初回取引特典あり
  • 窓口での取引に比べ、購入手数料が10%OFFの優遇あり
ご住所・最寄り駅からお近くの店舗を検索できます。
店頭窓口にご来店の際は、「ご来店予約」からご予約をお願いします。

投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。

  • 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
  • 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。
  • 投資信託の購入時手数料や運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
  • お申込前に必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分にご確認ください。

その他にもご留意事項がありますので、くわしくはこちらをお読みください。

三菱UFJダイレクトでのお取扱留意事項

  • 三菱UFJダイレクトのご利用には、あらかじめ「三菱UFJダイレクト」のログインパスワード登録および円定期・投資信託口座のサービス指定口座へのご登録が必要となります。
  • 三菱UFJダイレクトで投資信託の購入をされる場合、あらかじめご希望のファンドの最新の目論見書と目論見書補完書面をお受け取りいただき、内容をご理解ください。なお、インターネットバンキングでの購入には目論見書の電子交付(インターネットバンキングの画面上のPDFを閲覧する方法)が必要です。
  • 投資信託のお取引では、お届けの住所にお取引明細表等をご郵送します。(Eco通知(インターネット通知)をお申し込みの場合、インターネットバンキングに掲載いたします。)
    お届けの住所にご変更があったり、当行からのお知らせ(通知物)のお受け取りを希望しない等のお届けをいただいている場合は、お取引ができないことがあります。
  • 取り扱いファンド・金額・時間等に一部制限があります。また、ファンドによっては取り扱いを中止する場合やお取引限度額を別途制限する場合があります。
  • 三菱UFJダイレクトでは、金融商品仲介取扱商品はお取り扱いしておりません。
  • 投資信託でのお取引では投資に関するご意向やご経験などをお伺いさせていただきます。内容によりお取引をお断りする場合があります。
  • 未成年の方、海外在住の方はお取引いただけません。
  • ご本人さまのお取引に限ります(ご家族・代理人によるお取引はできません)。
  1. システムメンテナンス等によりご利用いただけない場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

「NISA」制度をご利用の際は、次の点にご注意ください。

  • 当行でNISA口座を開設するには、投資信託口座が必要です。
  • NISA制度では、すべての金融機関を通じて1人につき1口座しか開設することはできません(金融機関の変更を行った場合を除く)。
  • NISA口座は、店頭でお申し込みの場合、原則として、お申込日当日(お申し込みが休日の場合または当行所定の時刻までに受付手続が完了しなかった場合は翌営業日)、三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)の場合、最短でお申込日当日に開設します(*)。NISA口座では、開設と同じ日またはそれ以降に投資信託を購入することが可能です。口座開設後に行う税務署審査の結果、二重口座であったことが判明した場合、NISA口座で購入した投資信託は当初から課税口座で購入したものとして取り扱います。当該投資信託から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
    • 当行または他金融機関で、2018年以降のNISA口座の開設をお申し込み(2017年以前のNISAが継続した場合を含みます)をされたことがある場合、当該口座は、税務署の審査が承認となり、当行所定の手続きが完了した後に開設されます(通常、お申し込みから2~3週間程度で手続きは完了します)。
  • NISA口座は、開設後、税務署の審査が完了するまで金融機関の変更および廃止はできません。
  • NISA口座での損失は税制上ないものとされます。
  • NISA制度では、年間の非課税投資枠(つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円)と非課税保有限度額(総枠)(つみたて投資枠・成長投資枠あわせて1,800万円、うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等の商品から生じる配当所得および譲渡所得等が非課税となります。
  • 上場株式等の配当等はNISA口座を開設する金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
  • 基準経過日において、NISA口座を開設しているお客さまの氏名・住所を、所定の方法で確認します。
  • 当行のNISA(つみたて投資枠・成長投資枠)では、株式投資信託のみを取り扱いしております。
  • つみたて投資枠での購入は、つみたて契約(投資信託継続購入プラン)に基づく、定期かつ継続的な方法により行うことができます。
  • つみたて投資枠の対象商品は、長期のつみたて・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。
  • つみたて投資枠に係るつみたて契約(投資信託継続購入プラン)により購入した投資信託の信託報酬等の概算値を、原則として年1回通知します。
  • 成長投資枠の対象商品は、NISA制度の目的(安定的な資産形成)に適した一定の投資信託に限られます。

株式会社 三菱UFJ銀行(金融商品仲介を行う登録金融機関)
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

(2023年7月1日現在)
ご住所・最寄り駅からお近くの店舗を検索できます。
店頭窓口にご来店の際は、「ご来店予約」からご予約をお願いします。

お問い合わせは「三菱UFJ銀行コールセンター」まで。

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