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インデックスファンド

インデックスファンドとは?

インデックスファンドとは、特定の指数(インデックス)への連動をめざす投資信託(ファンド)のことをいいます。代表的な指数には、日経平均株価やTOPIX、NYダウに加え、不動産投資信託(REIT)などがあります。

インデックスファンドのメリット

運用コストが低い

他の投資信託と比較して信託報酬等、運用にかかるコストが低く設定されているのが特長です。

値動きがわかりやすい

指数(インデックス)の動きに連動するよう運用するので、シンプルで分かりやすいことが特長です。

アクティブファンドとの違い

アクティブファンドとは

インデックスファンドと違い、アクティブファンドは一般的に指数(インデックス)を上回ることを目指す投資信託のことをいい、ファンドマネージャーによる調査・分析に基づき組入銘柄が選定されます。そのため、一般的に信託報酬等の運用コストが高めに設定される傾向にあります。

資産形成や投資信託について学ぶ

資産形成には投資信託がおススメです

資産形成をこれから始める方へ

資産形成は難しいと思っている方には、初心者でも始めやすい投資信託がおススメです。
日本では約4人に1人は投資信託での運用経験者です。あなたも投資信託での資産形成を考えてみませんか?
出典/「2018年度投資信託に関するアンケート調査報告書 一般社団法人投資信託協会」
  1. 全国の20歳~79歳の男女個人が対象
  • 本当に初心者でも始めやすいの?
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    運用初心者の方でも、投資信託を始めやすい理由を見てみましょう。
  • どうして資産形成が必要なの?
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    安心して、暮らしを楽しむためには、資産形成が必要です。理由を見てみましょう。
  • 投資信託を学ぼう!
    投資信託を
    学ぼう!
    投資信託はじめの一歩は、ここから。
    投資信託デビューするための、疑問や不安を解決!
  • 投資信託はどうやって始めるの?
    投資信託はどうやって始めるの?
    投資信託の始め方をステップごとにご説明します。

投資信託をもっと学ぶ

投資信託をもっと知りたい方へ

運用計画の立て方やファンドの選び方、購入後のチェックポイントなどについて、分かりやすく解説します。

当行では「三菱UFJ銀行の投資信託口座」や「金融商品仲介口座」で投資信託をお取り扱いしております。
それぞれの口座について、くわしくはこちらをお読みください。

投資信託に関するご照会
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投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。

  • 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
  • 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。
  • 投資信託の購入時手数料や運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
  • お申込前に必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分にご確認ください。

その他にもご留意事項がありますので、くわしくはこちらをお読みください。

株式会社 三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

(2023年11月17日現在)