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インデックスファンド紹介

指数に連動することを目指すインデックスファンド
指数に連動することを目指すインデックスファンド

国内

  • eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
    東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用をおこなう。
    eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
    Pointアイコン
    • 日本の大型株から中小型株まで多様な業種の幅広い銘柄が投資対象
    • 日本を代表する大企業が上位を占め、投資対象先は2,000銘柄強
    【ファンド紹介コンテンツ】
  • たわらノーロード 日経225
    日経平均株価(225種・東証)の動きに連動する投資成果をめざした運用をおこなう。
    たわらノーロード 日経225
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    • 市場流動性や業種のバランス等を考慮して選定された日本を代表する225社が投資対象
    • 日本の株式市場の動きを把握する際の代表的な株価指標

海外

  • eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
    先進国だけでなく新興国も投資対象とする「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用をおこなう。
    eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー)
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    • 米国や日本、新興国など多種多様な国の代表的な企業2,500社強が投資対象
    • 米国以外の国も投資対象で、米国を中心に世界各国の成長を享受
    【ファンド紹介コンテンツ】
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
    米国の代表的な株価指数である「S&P500指数(配当込み、円換算ベース)」の値動きに連動する投資成果をめざして運用をおこなう。
    eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
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    • アップルやマイクロソフトなど日本でも馴染みのある米国の代表的な500社前後の企業が投資対象
    • 米国企業が投資対象で、米国企業の成長を享受
    【ファンド紹介コンテンツ】
  • eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
    MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用をおこなう。
    eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
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    • 中国やインド、台湾、韓国を中心に、20ヵ国・地域以上が投資対象
    • 銀行や半導体、テクノロジーなど多種・多様な業種の1,000銘柄強に投資
    【ファンド紹介コンテンツ】

国内

  • eMAXIS Slim 国内債券インデックス
    日本の債券市場における代表的な国債パフォーマンスインデックスである「NOMURA-BPI総合」と連動する投資成果をめざした運用をおこなう。
    eMAXIS Slim 国内債券インデックス
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    • 格付けの高い(A格以上)国債を中心とする公社債が投資対象
    【ファンド紹介コンテンツ】

海外

  • eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
    FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざす。
    eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
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    • 日本を除く世界主要国の国債(投資適格債)が投資対象
    • 投資対象国は、米国を中心に欧州各国など多数の国・地域に投資
    【ファンド紹介コンテンツ】
  • iFree 新興国債券インデックス
    JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざす。
    iFree 新興国債券インデックス
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    • 新興国国債の動向を表す代表的な指数で、現地通貨建ての公社債が実質的な投資対象
    • マレーシアや中国、インドネシア、ブラジル、メキシコなど様々な新興国に投資
    【ファンド紹介コンテンツ】
  • eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
    投資対象8資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす運用をおこなう。
    eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
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    • 株式、債券、不動産投資信託証券と値動きの異なる複数の資産に分散
    • 投資対象先も、日本、先進国、新興国と成長が異なる地域に分散
    【ファンド紹介コンテンツ】
  • <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)
    投資対象4資産の指数を均等に25%ずつ組合せた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざす運用をおこなう。
    <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)
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    • 日本やその他先進国の株式・債券が投資対象
    • 投資割合は均等が基本

国内REIT

  • eMAXIS Slim 国内リートインデックス
    東証REIT(不動産投資信託証券)指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用をおこなう。
    eMAXIS Slim 国内リートインデックス
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    • REIT(リート)とは、投資家から集めたお金を不動産に投資し、賃貸収入や売却益を投資家に分配する不動産投資信託証券
    • 投資対象は日本国内のみで、50銘柄強に投資
    【ファンド紹介コンテンツ】

海外REIT

  • eMAXIS Slim 先進国リートインデックス
    S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざした運用をおこなう。
    eMAXIS Slim 先進国リートインデックス
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    • 日本以外の先進国である米国やオーストラリア、イギリス、シンガポールが主要な投資対象先
    • 300銘柄前後の「オフィスビル」や「商業施設」「マンション」などの不動産に投資
    【ファンド紹介コンテンツ】

コモディティ

  • SMT ゴールドインデックス・オープン
    LBMA金価格(*)(円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす運用をおこなう。
    • ロンドン貴金属市場協会(LBMA)がロンドン時間の午後に公表する1トロイオンスあたりの金現物価格(米ドル建て)
    SMT ゴールドインデックス・オープン
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    • 金は株式や債券などとは異なり、金そのものに価値がある「実物資産」で、世界中で価値が共有
    • 金現物に投資する上場投資信託証券が主要投資対象
    【ファンド紹介コンテンツ】

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投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。

  • 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
  • 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。
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  • お申込前に必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分にご確認ください。

その他にもご留意事項がありますので、くわしくはこちらをお読みください。

「NISA」制度をご利用の際は、次の点にご注意ください。

  • 当行でNISA口座を開設するには、投資信託口座が必要です。
  • NISA制度では、すべての金融機関を通じて1人につき1口座しか開設することはできません(金融機関の変更を行った場合を除く)。
  • NISA口座は、店頭でお申し込みの場合、原則として、お申込日当日(お申し込みが休日の場合または当行所定の時刻までに受付手続が完了しなかった場合は翌営業日)、三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)の場合、最短でお申込日当日に開設します(*)。NISA口座では、開設と同じ日またはそれ以降に投資信託を購入することが可能です。口座開設後に行う税務署審査の結果、二重口座であったことが判明した場合、NISA口座で購入した投資信託は当初から課税口座で購入したものとして取り扱います。当該投資信託から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
    • 当行または他金融機関で、2018年以降のNISA口座の開設をお申し込み(2017年以前のNISAが継続した場合を含みます)されたことがある場合、当該口座は、税務署の審査が承認となり、当行所定の手続きが完了した後に開設されます(通常、お申し込みから2~3週間程度で手続きは完了します)。
  • NISA口座は、開設後、税務署の審査が完了するまで金融機関の変更および廃止はできません。
  • NISA口座での損失は税制上ないものとされます。
  • NISA制度では、年間の非課税投資枠(つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円)と非課税保有限度額(総枠)(つみたて投資枠・成長投資枠あわせて1,800万円、うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等の商品から生じる配当所得および譲渡所得等が非課税となります。
  • 上場株式等の配当等はNISA口座を開設する金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
  • 基準経過日において、NISA口座を開設しているお客さまの氏名・住所を、所定の方法で確認します。
  • NISA取引は「受渡日」が属する年の非課税投資枠を利用します。なお、購入における「受渡日」は「約定日の翌営業日」です。「購入日」が「月末日」等で、「投信つみたて」の12月購入分の「受渡日」が翌年となる場合は、翌年の非課税投資枠を利用します。
  • 当行のNISA(つみたて投資枠・成長投資枠)では、株式投資信託のみを取り扱いしております。
  • つみたて投資枠での購入は、つみたて契約(投資信託継続購入プラン)に基づく、定期かつ継続的な方法により行うことができます。
  • つみたて投資枠の対象商品は、長期のつみたて・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。
  • つみたて投資枠・成長投資枠に係るつみたて契約(投資信託継続購入プラン)による購入、成長投資枠で購入した投資信託の信託報酬等の概算値を、原則として年1回通知します。
  • 成長投資枠の対象商品は、NISA制度の目的(安定的な資産形成)に適した一定の投資信託に限られます。

インターネット専用ファンドの留意点

  • インターネット専用ファンドは、三菱UFJ銀行の店舗ではお取り扱いしておりません(「投資信託説明書(交付目論見書)」「販売用資料」等も店舗にご用意しておりません)。
  • インターネット専用ファンドのご購入やご換金等の決定は、ホームページ等をご確認いただき、お客さまご自身でご判断をお願いいたします。

株式会社 三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

(2025年3月28日現在)