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特定口座を開設するには

特定口座を開設するには

窓口またはインターネットバンキングでのお取り扱いとなります。
  1. 1金融機関、おひとりさま、1口座のみの作成となります。複数店での開設はできません。

ご用意いただくもの

  • 投資信託のお届印(*1)
  • 指定預金口座のお届印(*2)
  • 本人確認書類(*3)(運転免許証・各種健康保険証・住民票(写し)等)
  • 個人番号(マイナンバー)を確認できる書類(*3)(個人番号カード・通知カード(*4)等) くわしくはこちらをご覧ください。
  • インターネットバンキングでお申し込みいただく場合は不要です。三菱UFJダイレクトの代表口座のお届印が投信口座のお届印となります。
  • インターネットバンキングでお申し込みいただく場合は不要です。三菱UFJダイレクトの代表口座が投資信託の指定預金口座となります。
  • 税法上・番号法上の確認書類となりますので、上記の書類をご用意ください。なお、該当しない書類もございますので、くわしくは窓口でご確認ください。ただし、有効期間の定めのあるものは有効期間内のものを、有効期間の定めのないものについては6ヵ月以内に作成されたもので、現在のお名前、ご住所、生年月日の記載があるものをご提出ください。
  • 2020年5月25日以降に通知カードの記載事項(氏名・住所など)に変更が生じた場合は、個人番号(マイナンバー)の届出にご利用できません。

サービス内容

  特定口座のご開設 特定口座でのご購入およびご解約・買取請求 特定口座でのスイッチング ご照会
窓 口
テレフォンバンキング × ×
インターネットバンキング (*1) (*2) ×
  • 投資信託の口座開設と同時のお申し込みに限ります。
  • 買取請求のお取引はできません。株式投資信託の初回購入時は一律特定口座扱いで受け付けいたします。
  1. 三菱UFJダイレクトのログインパスワードをご登録いただきますと、投資信託のお取引や残高照会等がインターネット・電話でご利用いただけます。サービス内容等くわしくはサービス内容とご利用時間をご覧ください。

投資信託のお取引をする

インターネットバンキングなら窓口に行く必要がなく、24時間365日お取引ができます。

くわしくはこちら

当行では「三菱UFJ銀行の投資信託口座」と「金融商品仲介口座(三菱UFJモルガン・スタンレー証券の金融商品仲介)」の2つの口座で投資信託を取り扱いしております(ファンドにより取り扱い口座が異なります)。
それぞれの口座について、くわしくはこちらをお読みください。

投資信託に関するご照会
0120-860-777
(毎日9:00~18:00(1/1~1/3、5/3~5/5を除く))
自動音声ガイダンスが流れた後に、
3→2の順でボタンを押してください。
店舗へご来店のお客さま
店舗・ATM検索
来店予約

投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。

  • 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
  • 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。
  • 投資信託の購入時手数料や運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
  • お申込前に必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分にご確認ください。

その他にもご留意事項がありますので、くわしくはこちらをお読みください。

株式会社 三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

(2021年3月15日現在)