2.投資信託購入後のチェックポイント -チェックポイントとその頻度

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投資信託保有期間中のチェックポイント

チェックポイントとその頻度

三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)でのチェックポイントはここ

「三菱UFJダイレクト」にログインして運用状況をチェックしましょう。

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  • お持ちの投資信託口座を登録(サービス指定口座登録)すると、口座情報を確認できます。

月に1回はチェックを

①基準価額
定期的に確認して、値動きの傾向を把握するようにしましょう。購入後の値動きだけではなく、より長期のスパンで値動きの傾向を把握することがポイントです。

②時価評価額と評価損益
評価損益がマイナスの場合は、景気や金利の見通しなどと照らし合わせ、今後、マイナスが増える可能性が高いと考えられる場合は注意しましょう。

③分配金
受け取った分配金は、運用収益を原資とした普通分配金なのか、元本を取り崩した特別分配金(元本払戻金)なのかを確認しましょう。特別分配金(元本払戻金)が続いている場合は注意が必要です。

もっとくわしく知りたい方は、定期的に発行される「月次報告書」をご覧ください。

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この項目の知っ得用語

基礎用語集

知らない言葉が出てきたら、基礎用語集でご確認ください。

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(2021年3月15日現在)

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