M&Aアドバイザリー業務

国内外企業・事業部門のM&A（買収・売却・合併、合弁、戦略的資本・業務提携等）のアドバイスを行っております。対象企業の選定から取引成約にいたるまでの総合サポートをご提供します。
（お取引の進捗に応じ、お客様のご依頼に基づきMUFGグループの三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券をご紹介いたします）

M&Aには買収、資本参加、合併、事業譲渡等多様な形態があり、その目的も商圏拡大、技術導入、資本力増強、事業継承等様々です。そして、それぞれに必要な手続きやポイントが異なってくるため、高い専門知識を持ったアドバイザーの起用が極めて重要になります。
三菱ＵＦＪ銀行では豊富な経験にもとづいた高度なノウハウを蓄積しており、お客さまのあらゆるM&Aニーズにお応えできる、最高のM&Aアドバイザリーサービスを三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券と協働の上、ご提供しています。

＜M&Aサービスの体制＞
東京、名古屋、大阪の3拠点に、M&A専門スタッフを配置することにより、スピーディーかつきめ細かなサービスを提供させていただく体制を整えております。

＜M&Aサービスの内容＞
M&Aサービスの内容は以下の通りです。

• （1） 
  対象企業の選定に関するアドバイスおよびアプローチ
• （2） 
  対象企業の評価に関するアドバイス
• （3） 
  M&Aの形態および条件設定に関するアドバイス
• （4） 
  対象会社との交渉に関するアドバイスないしは支援
• （5） 
  守秘対応等、情報管理に関するアドバイス
• （6） 
  趣意書、基本合意書等作成に関するアドバイス
• （7） 
  譲渡契約書作成に関するアドバイス
• （8） 
  情報公開（ディスクロージャー、パブリシティー）に関するアドバイス
• （9） 
  その他、案件に応じたアドバイス

＜一般的なM&Aのフロー＞