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投信つみたて(継続購入プラン)
キャンペーン第2弾

投信つみたて「継続購入プラン」 購入時手数料キャッシュバックキャンペーン第2弾
投信つみたて「継続購入プラン」 購入時手数料キャッシュバックキャンペーン第2弾
期間中に投信つみたてで対象ファンドを5万円(*)以上ご購入いただいたお客さまに最長3年間購入時手数料全額キャッシュバック (*)各ファンドのコース毎1契約あたりの金額です。複数コースの合算はいたしません。 また、キャッシュバックには上限額があります。
(*)各ファンドのコース毎1契約あたりの金額です。複数コースの合算はいたしません。 また、キャッシュバックには上限金額があります。
さらにインターネットバンキング特典 インターネットバンキングからご契約の場合、ご契約ファンド数に応じて、最大6,000円(*)の現金をプレゼント!
さらにインターネットバンキング特典 インターネットバンキングからご契約の場合、ご契約ファンド数に応じて、最大6,000円(*)の現金をプレゼント!
  • 各ファンドのコース毎に現金500円プレゼントいたします(12コース×500円=最大6,000円)。2021年9月30日(木)までにインターネットバンキング(IB)から対象ファンドを新規契約し、2021年11月30日(火)までに5万円以上の振替が必要です(各ファンドのコース毎1回限り) 。
対象期間 ①投信つみたて契約期間
(継続購入プラン申込)
2021年2月22日(月)~2021年9月30日(木)
②キャッシュバック
対象となるお取引期間
2021年2月22日(月)~2024年9月30日(月)
申込方法 窓口・インターネットバンキング
対象となる
取引
投信つみたて契約期間(①の期間)に対象ファンドを投信つみたてで新規契約し、2021年11月30日(火)までに1契約あたり5万円以上の振替があること
対象期間 ①投信つみたて契約期間
(継続購入プラン申込)
2021年2月22日(月)~2021年9月30日(木)
②キャッシュバック
対象となるお取引期間
2021年2月22日(月)~2024年9月30日(月)
申込方法 窓口・インターネットバンキング
対象となる
取引
投信つみたて契約期間(①の期間)に対象ファンドを投信つみたてで新規契約し、2021年11月30日(火)までに1契約あたり5万円以上の振替があること

対象ファンド

当行が厳選した7ファンド12コースからお選びいただけます。購入時手数料実質0円
  • 投信つみたて(継続購入プラン)における最大の手数料率です。
  1. ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)はキャンペーンの対象外です。
  2. 対象ファンドに別コースがある場合がありますので、お申し込みの際は銘柄名称を十分にご確認ください。
当行が厳選した7ファンド12コースからお選びいただけます。購入時手数料実質0円

キャンペーン概要

キャンペーン期間 ①投信つみたて契約期間(継続購入プラン申込)  2021年2月22日(月)~2021年9月30日(木)
②キャッシュバック対象となるお取引期間 2021年2月22日(月)~2024年9月30日(月)
申込方法
窓口・インターネットバンキング
対象となるお客さま 投信つみたて契約期間(①の期間)に対象ファンドを投信つみたてで新規契約し、2021年11月30日(火)までに1契約あたり5万円以上の振替があること 
ご留意事項
  • 本キャンペーンへの応募は不要です。対象条件をすべて満たしたお客さまは自動的に対象となります。
  • 投資信託口座と投信つみたて引落口座(投資信託の指定預金口座)が同一名義(お届けのお名前・ご住所・生年月日等が同一、かつ当行が同一名義と認めたもの)の場合が対象となります。
  • インターネットバンキング(三菱UFJダイレクト)からのお申し込みも対象です。テレフォンバンキングは、投信つみたての新規・変更の受付はしていません。
  • 対象ファンドのコース毎に1契約あたり5万円以上の振替が必要です(5万円未満の振替の合算はいたしません)。
  • 購入時手数料のキャッシュバックは、各ファンドコース毎に判定します。振替金額が30万円以上の場合、キャッシュバックは30万円の引き落としにかかる購入時手数料相当額が上限となります。
  • 対象ファンドを本キャンペーン開始前に契約していた投信つみたての金額変更を行って、5万円以上の振替があっても、本キャンペーンの対象にはなりません。キャンペーンの対象になるには、新たな投信つみたての契約が必要です。
  • 契約期間中に新規契約し、特定月(*)の金額を個別指定された場合は、2021年11月30日(火)までに、対象ファンドのコース毎に1契約あたり5万円以上の振替があれば、キャッシュバックの対象となります。
    (*)通常の買付金額に代えて、年6回まで金額の個別指定が可能です。
  • 廃止通知書の提出を伴うNISA口座開設(NISAを利用する金融機関を当行へ変更する場合等)と投信つみたてのお申し込みを同時に行う場合、税務署審査承認後(お申し込みから2〜3週間後)にNISA口座の開設および投信つみたての契約を行います。本キャンペーンで定める「投信つみたて契約期間」内にNISA口座の開設および投信つみたてが契約されない場合、キャンペーンの対象外となります。
  • NISA口座開設と投信つみたてのお申し込みを同時に行う場合、税務署審査承認後(お申し込みから2~3週間後)に投信つみたての買付を開始します。また、税務署審査が非承認となった場合、投信つみたてのお申し込みは無効となるため、キャンペーンの対象外となります。
  • 本キャンペーンの購入時手数料のキャッシュバックは、契約者本人が契約したものに限ります。ご相続で名義変更が発生した場合は、キャッシュバック対象とはなりません。 
  • キャッシュバック金額は、2021年2月振替分から順次、投資信託の指定預金口座へ毎月入金します。初回入金日は2021年5月です。口座店の変更や相続等が発生した場合、入金が遅れる可能性があります(指定預金口座を解約されている場合はキャンペーンの対象外です)。
  • インターネットバンキング申込特典の現金プレゼントは、1契約当たり5万円以上の振替があった初月から3ヵ月後に投資信託の指定預金口座へ入金します(指定預金口座を解約されている場合は特典の対象外です)。
  • インターネットバンキングでのお申し込みは、2021年9月30日(木)23:59受付完了分までが対象です。システムメンテナンス等によりご利用いただけない時間帯があります。
  • 特典は課税対象となる場合があります。詳細は所轄税務署等にご相談ください。
  • 本キャンペーンの対象ファンドは、予告なく変更される場合があります。また、本キャンペーンは予告なく延長・終了する場合があります。

投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。

  • 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
  • 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。
  • 投資信託の購入時手数料や運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
  • お申込前に必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分にご確認ください。

その他にもご留意事項がありますので、くわしくはこちらをお読みください。

投資信託に関するご照会
営業時間 毎日9:00~21:00
(毎日9:00~18:00(1/1~1/3、5/3~5/5を除く))
自動音声ガイダンスが流れた後に、
3→2の順でボタンを押してください。
(2021年3月22日現在)
株式会社 三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
証券・金融商品あっせん相談センター0120-64-5005 月〜金曜日 9:00〜17:00(祝日・12/31〜1/3 を除く)

お問い合わせは「三菱UFJ銀行コールセンター」まで。

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