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投信つみたて(継続購入プラン)
キャンペーン 第3弾

投信つみたて「継続購入プラン」購入時手数料キャッシュバックキャンペーン第3弾
投信つみたて「継続購入プラン」購入時手数料キャッシュバックキャンペーン第3弾
期間中に投信つみたてで対象ファンドを5万円(*)以上ご購入いただいたお客さまに最長3年間購入時手数料全額キャッシュバック !
  • 1ファンド1契約あたりの金額です。複数ファンドの合算はいたしません。また、各ファンドコースで、振替金額が100万円以上の場合、キャッシュバックは100万円の引き落としにかかる購入時手数料相当額が上限となります。
さらに
インターネットバンキング特典 インターネットバンキングからご契約の場合、5万円以上の初回振替時期に応じて現金をプレゼント! 早めにお申し込みいただくと最大14,000円(*)現金をプレゼント!
期間中に投信つみたてで対象ファンドを5万円(*)以上ご購入いただいたお客さまに最長3年間購入時手数料全額キャッシュバック !
  • 1ファンド1契約あたりの金額です。複数ファンドの合算はいたしません。また、各ファンドコースで、振替金額が100万円以上の場合、キャッシュバックは100万円の引き落としにかかる購入時手数料相当額が上限となります。
さらに
インターネットバンキング特典 インターネットバンキングからご契約の場合、5万円以上の初回振替時期に応じて現金をプレゼント! 早めにお申し込みいただくと最大14,000円(*)現金をプレゼント!
  • 2022年9月30日(金)までにインターネットバンキング(IB)から対象ファンドを新規契約し、1契約あたり5万円以上の振替をいただいたお客さまには現金をプレゼントします(各ファンドコース毎1回限り)。5万円以上の振替時期により、プレゼント金額が決定します(1,000円または500円。2022年5月31日(火)までに全コースでそれぞれ1回5万円以上の振替があった場合、全14コース×1,000円=最大14,000円)。

投信つみたて(継続購入プラン)とは

キャンペーン概要

対象期間 ①投信つみたて契約期間
(継続購入プラン申込)
2022年2月1日(火)~2022年9月30日(金)
②キャッシュバック
対象となるお取引期間
2022年2月1日(火)~2025年9月30日(火)
申込方法 窓口・インターネットバンキング
対象となる
取引
投信つみたて契約期間(①の期間)に対象ファンドを投信つみたてで新規契約し、2022年11月30日(水)までに1契約あたり5万円以上の振替(購入時手数料と消費税含む金額)があること
対象期間 ①投信つみたて契約期間
(継続購入プラン申込)
2022年2月1日(火)~
2022年9月30日(金)
②キャッシュバック
対象となるお取引期間
2022年2月1日(火)~
2025年9月30日(火)
申込方法 窓口・インターネットバンキング
対象となる
取引
投信つみたて契約期間(①の期間)に対象ファンドを投信つみたてで新規契約し、2022年11月30日(水)までに1契約あたり5万円以上の振替(購入時手数料と消費税含む金額)があること

対象ファンド

当行が厳選した 7ファンド14コースから お選びいただけます。投信つみたてなら 一度に購入するよりも相場動向に左右されず、 リスクの低減を図ることが期待できます。
対象ファンドを購入時手数料実質0円でで購入できる今がチャンス!
当行が厳選した 7ファンド14コースから お選びいただけます。投信つみたてなら 一度に購入するよりも相場動向に左右されず、 リスクの低減を図ることが期待できます。
対象ファンドを購入時手数料実質0円でで購入できる今がチャンス!
  • 投信つみたて(継続購入プラン)における最大の手数料率です。
  • ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型) (愛称:ポジティブ・チェンジ)、サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型/(為替ヘッジなし)予想分配金提示型は対象外です。

投信つみたてをはじめるには

三菱UFJダイレクトをお持ちのお客さまは対象ファンドの特色の「購入する」ボタンからお申し込みいただけます!

購入方法として、投信つみたて(継続購入プラン)をご選択ください。

  1. 投資信託口座をお持ちでないお客さまは投資信託口座の開設画面へ遷移し口座開設後、投信つみたて(継続購入プラン)をお申し込みください。

対象ファンドの特色

バランスファンド

ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド(愛称:クアトロ)

【設定・運用】ピクテ・ジャパン株式会社

さまざまなアセット・クラス(資産)への分散投資と投資戦略を活用し、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更することで、「負けない運用」をめざします。「負けない運用」とは、下落リスクを低減しつつ中期的に安定した収益を獲得する運用をいいます。

インベスコ プレミア・プラス・ファンド(愛称:真分散革命)

【設定・運用】インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

日本を含む世界各国の債券、株式、資源資産に実質的に投資します。債券、株式、資源資産の3資産の配分については、市場環境や価格変動の大きさなどを考慮して決定します。原則として為替ヘッジを行います。

海外株式

GRAN NEXT エネルギー/テクノロジー/フード/ヘルスサイエンス/モビリティ

【設定・運用】三菱UFJ国際投信株式会社

世界各国の株式等を実質的な主要投資対象とします。今後起こりうる社会の変化やイノベーションをメガトレンドとしてとらえ、長期間持続すると考えられる投資テーマに基づき運用する5つのファンドとマネープールファンドで構成されます。

GRAN NEXTマネープールファンドは対象外です。

ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(愛称:ポジティブ・チェンジ)

【設定・運用】三菱UFJ国際投信株式会社

持続可能であらゆる人々を受容する世界の実現に向け、好ましい社会的インパクトをもたらす事業によって、長期の視点から成長が期待される世界各国の株式等に投資を行います。原則として為替ヘッジは行いません。

ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ポジティブ・チェンジ)は対象外です。

モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド

【設定・運用】野村アセットマネジメント株式会社

世界各国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。ESGの観点等を勘案し、持続的な利益成長が期待できる銘柄を選定します。

東京海上・気候変動対応株式ファンド

【設定・運用】東京海上アセットマネジメント株式会社

日本を含む世界の取引所に上場されている、気候変動への対応に積極的に取り組む企業の株式等に投資を行います。
・気候変動の影響を「緩和」:温室効果ガスの排出を抑制する事業
・気候変動の影響に「適応」:気候変動の影響による被害を回避・軽減する事業

サイバーセキュリティー株式オープン

【設定・運用】三菱UFJ国際投信株式会社

主に日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業(当ファンドでは、サイバー攻撃に対するセキュリティ技術を有し、これを活用した製品・サービスを提供するテクノロジー関連の企業等をいいます)の株式に投資を行います。

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型/(為替ヘッジなし)予想分配金提示型は対象外です。

キャンペーン詳細

キャンペーン期間 ①投信つみたて契約期間(継続購入プラン申込) 2022年2月1日(火)~2022年9月30日(金)
②キャッシュバック対象となるお取引期間 2022年2月1日(火)~2025年9月30日(火)
申込方法 窓口・インターネットバンキング
対象となる取引 投信つみたて契約期間(①の期間)に対象ファンドを投信つみたてで新規契約し、2022年11月30日(水)までに1契約あたり、1回5万円以上の振替(購入時手数料と消費税含む金額)があること
ご留意事項
  • 本キャンペーンへの応募は不要です。対象条件をすべて満たしたお客さまは自動的に対象となります。
  • 投資信託口座と投信つみたて引落口座(投資信託の指定預金口座)が同一名義(お届けのお名前・ご住所・生年月日等が同一、かつ当行が同一名義と認めたもの)の場合が対象となります。
  • インターネットバンキング(三菱UFJダイレクト)からのお申し込みも対象です。
  • 対象ファンドのコース毎に1契約あたり1回5万円以上の振替が必要です(5万円未満の振替の合算はいたしません)。
  • 購入時手数料のキャッシュバックは、各ファンドコース毎に判定します。振替金額が100万円以上の場合、キャッシュバックは100万円の引き落としにかかる購入時手数料相当額が上限となります。
  • 対象ファンドを本キャンペーン開始前に契約していた投信つみたての金額変更を行って、5万円以上の振替があっても、本キャンペーンの対象にはなりません。キャンペーンの対象になるには、新たな投信つみたての契約が必要です。
  • 契約期間中に新規契約し、特定月(*)の金額を個別指定された場合は、2022年11月30日(水)までに、対象ファンドのコース毎に1契約あたり5万円以上の振替があれば、キャッシュバックの対象となります。
    • 通常の買付金額に代えて、年6回まで金額の個別指定が可能です。
  • 廃止通知書の提出を伴うNISA口座開設(NISAを利用する金融機関を当行へ変更する場合等)と投信つみたてのお申し込みを同時に行う場合、税務署審査承認後(お申し込みから2〜3週間後)にNISA口座の開設および投信つみたての契約を行います。本キャンペーンで定める「投信つみたて契約期間」内にNISA口座の開設および投信つみたてが契約されない場合、キャンペーンの対象外となります。
  • NISA口座開設と投信つみたてのお申し込みを同時に行う場合、税務署審査承認後(お申し込みから2~3週間後)に投信つみたての買付を開始します。また、税務署審査が非承認となった場合、投信つみたてのお申し込みは無効となるため、キャンペーンの対象外となります。
  • 本キャンペーンの購入時手数料のキャッシュバックは、契約者本人が契約したものに限ります。ご相続で名義変更が発生した場合は、キャッシュバック対象とはなりません。
  • 投信つみたて(継続購入プラン)をご契約いただくと、つみたて回数に応じて段階的に購入時手数料を優遇するサービスが自動的に適用されます。したがって、優遇サービス適用後の手数料率で計算された購入時手数料をキャッシュバックいたします。
  • キャッシュバック金額は、2022年2月振替分から順次、投資信託の指定預金口座へ毎月入金します。初回入金日は2022年5月です。銀行窓口休業日等で振替日が前月となった取引は、翌月の取引としてみなします。
    口座店の変更や相続等が発生した場合、入金が遅れる可能性があります(指定預金口座を解約されている場合はキャンペーンの対象外です)。
  • インターネットバンキング申込特典の現金プレゼントは、1契約あたり1回5万円以上の振替があった初月から3ヵ月後に投資信託の指定預金口座へ入金します(指定預金口座を解約されている場合は特典の対象外です)
  • インターネットバンキングでのお申し込みは、2022年9月30日(金)23:59受付完了分までが対象です。システムメンテナンス等によりご利用いただけない時間帯があります。
  • 特典は課税対象となる場合があります。詳細は所轄税務署等にご相談ください。
  • 本キャンペーンの対象ファンドは、予告なく変更される場合があります。また、本キャンペーンは予告なく延長・終了する場合があります。
キャンペーン期間 ①投信つみたて契約期間(継続購入プラン申込)
2022年2月1日(火)~2022年9月30日(金)
②キャッシュバック対象となるお取引期間
2022年2月1日(火)~2025年9月30日(火)
申込方法 窓口・インターネットバンキング
対象となる取引 投信つみたて契約期間(①の期間)に対象ファンドを投信つみたてで新規契約し、2022年11月30日(水)までに1契約あたり、1回5万円以上の振替(購入時手数料と消費税含む金額)があること
ご留意事項
  • 本キャンペーンへの応募は不要です。対象条件をすべて満たしたお客さまは自動的に対象となります。
  • 投資信託口座と投信つみたて引落口座(投資信託の指定預金口座)が同一名義(お届けのお名前・ご住所・生年月日等が同一、かつ当行が同一名義と認めたもの)の場合が対象となります。
  • インターネットバンキング(三菱UFJダイレクト)からのお申し込みも対象です。
  • 対象ファンドのコース毎に1契約あたり1回5万円以上の振替が必要です(5万円未満の振替の合算はいたしません)。
  • 購入時手数料のキャッシュバックは、各ファンドコース毎に判定します。振替金額が100万円以上の場合、キャッシュバックは100万円の引き落としにかかる購入時手数料相当額が上限となります。
  • 対象ファンドを本キャンペーン開始前に契約していた投信つみたての金額変更を行って、5万円以上の振替があっても、本キャンペーンの対象にはなりません。キャンペーンの対象になるには、新たな投信つみたての契約が必要です。
  • 契約期間中に新規契約し、特定月(*)の金額を個別指定された場合は、2022年11月30日(水)までに、対象ファンドのコース毎に1契約あたり5万円以上の振替があれば、キャッシュバックの対象となります。
    • 通常の買付金額に代えて、年6回まで金額の個別指定が可能です。
  • 廃止通知書の提出を伴うNISA口座開設(NISAを利用する金融機関を当行へ変更する場合等)と投信つみたてのお申し込みを同時に行う場合、税務署審査承認後(お申し込みから2〜3週間後)にNISA口座の開設および投信つみたての契約を行います。本キャンペーンで定める「投信つみたて契約期間」内にNISA口座の開設および投信つみたてが契約されない場合、キャンペーンの対象外となります。
  • NISA口座開設と投信つみたてのお申し込みを同時に行う場合、税務署審査承認後(お申し込みから2~3週間後)に投信つみたての買付を開始します。また、税務署審査が非承認となった場合、投信つみたてのお申し込みは無効となるため、キャンペーンの対象外となります。
  • 本キャンペーンの購入時手数料のキャッシュバックは、契約者本人が契約したものに限ります。ご相続で名義変更が発生した場合は、キャッシュバック対象とはなりません。
  • 投信つみたて(継続購入プラン)をご契約いただくと、つみたて回数に応じて段階的に購入時手数料を優遇するサービスが自動的に適用されます。したがって、優遇サービス適用後の手数料率で計算された購入時手数料をキャッシュバックいたします。
  • キャッシュバック金額は、2022年2月振替分から順次、投資信託の指定預金口座へ毎月入金します。初回入金日は2022年5月です。銀行窓口休業日等で振替日が前月となった取引は、翌月の取引としてみなします。
    口座店の変更や相続等が発生した場合、入金が遅れる可能性があります(指定預金口座を解約されている場合はキャンペーンの対象外です)。
  • インターネットバンキング申込特典の現金プレゼントは、1契約あたり1回5万円以上の振替があった初月から3ヵ月後に投資信託の指定預金口座へ入金します(指定預金口座を解約されている場合は特典の対象外です)
  • インターネットバンキングでのお申し込みは、2022年9月30日(金)23:59受付完了分までが対象です。システムメンテナンス等によりご利用いただけない時間帯があります。
  • 特典は課税対象となる場合があります。詳細は所轄税務署等にご相談ください。
  • 本キャンペーンの対象ファンドは、予告なく変更される場合があります。また、本キャンペーンは予告なく延長・終了する場合があります。

投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。

  • 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
  • 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。
  • 投資信託の購入時手数料や運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
  • お申込前に必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分にご確認ください。

その他にもご留意事項がありますので、くわしくはこちらをお読みください。

将来設計をもっとカラフルに

まっしろなキャンバスに絵を描くように、
ご自身にあった資産形成・運用プランを描き、
彩りある将来設計の実現をサポートする総合資産形成プラットフォームです。

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投資信託に関するご照会
営業時間 毎日9:00~21:00
(毎日9:00~18:00(1/1~1/3、5/3~5/5を除く))
自動音声ガイダンスが流れた後に、
3→2の順でボタンを押してください。
(2022年2月28日現在)
株式会社 三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
証券・金融商品あっせん相談センター0120-64-5005 月〜金曜日 9:00〜17:00(祝日・12/31〜1/3 を除く)

お問い合わせは「三菱UFJ銀行コールセンター」まで。

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