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投信つみたて購入時手数料キャッシュバックキャンペーン
(投信つみたてダブルチャンスキャンペーン)

投信つみたて「継続購入プラン」購入時手数料キャッシュバックキャンペーン
期間中に投信つみたてで対象ファンドを3万円(*)以上ご購入いただいたお客さまに最長3年間購入時手数料全額キャッシュバック !
期間中に投信つみたてで対象ファンドを3万円(*)以上ご購入いただいたお客さまに最長3年間購入時手数料全額キャッシュバック !
  • 1ファンド1契約あたりの金額です。複数ファンドの合算はいたしません。また、各ファンドコースで、振替金額が100万円以上の場合、キャッシュバックは100万円の引き落としにかかる購入時手数料相当額が上限となります。
さらに!インターネットバンキング特典 インターネットバンキングからご契約の場合、ご契約ファンド数に応じて現金をプレゼント! 2023年5月31日(水)までに3万円以上振替で500円プレゼント!(複数ファンドの 申込で プレゼント金額も アップ!)
さらに!インターネットバンキング特典 インターネットバンキングからご契約の場合、ご契約ファンド数に応じて現金をプレゼント! 2023年5月31日(水)までに3万円以上振替で500円プレゼント!(複数ファンドの 申込で プレゼント金額も アップ!)
  • 2023年3月31日(金)までにインターネットバンキング(IB)から対象ファンドを新規契約し、かつ2023年5月31日(水)までに1契約あたり3万円以上の振替をいただいたお客さまには現金をプレゼントします(各ファンドコース毎1回限り)。2023年5月31日(水)までに全コースでそれぞれ1回3万円以上の振替があった場合、500円×全12コース=最大6,000円。

投信つみたて(継続購入プラン)とは

キャンペーン要件

対象期間 ①投信つみたて契約期間
(継続購入プラン申込)
2022年12月1日(木)~2023年3月31日(金)
②キャッシュバック
対象となるお取引期間
2022年12月2日(金)~2026年3月31日(火)
申込方法 窓口・インターネットバンキング
対象となる
取引
投信つみたて契約期間(①の期間)に対象ファンドを投信つみたてで新規契約し、2023年5月31日(水)までに1契約あたり、1回3万円以上の振替(購入時手数料と消費税含む金額)があること
対象期間 ①投信つみたて契約期間
(継続購入プラン申込)
2022年12月1日(木)~2023年3月31日(金)
②キャッシュバック
対象となるお取引期間
2022年12月2日(金)~2026年3月31日(火)
申込方法 窓口・インターネットバンキング
対象となる
取引
投信つみたて契約期間(①の期間)に対象ファンドを投信つみたてで新規契約し、2023年5月31日(水)までに1契約あたり、1回3万円以上の振替(購入時手数料と消費税含む金額)があること

対象ファンド

当行が厳選した7ファンド12コースからお選びいただけます。投信つみたてなら一度に購入するよりも相場動向に左右されず、リスクの低減を図ることが期待できます。
対象ファンドを購入手数料 実質0円 で購入できる今がチャンス!
当行が厳選した7ファンド12コースからお選びいただけます。投信つみたてなら一度に購入するよりも相場動向に左右されず、リスクの低減を図ることが期待できます。
対象ファンドを購入手数料 実質0円 で購入できる今がチャンス!
  1. 投信つみたて(継続購入プラン)における最大の手数料率です。
  2. MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(マネープール)は対象外です。
  3. 各銘柄の予想分配金提示型のコースは対象外です。
  4. フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドは対象外です。

対象ファンドの特色

バランスファンド
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型/積極型/保守型)

【設定・運用】三菱UFJ国際投信株式会社

目標リスク水準が異なる3つのファンドとマネープールの計4ファンドから構成されています。グローバル市場についての長期および短期見通しに関する分析をふまえ、日本を含む世界各国のさまざまな資産に分散投資を行います。

※MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(マネープール)は対象外です。

ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド(愛称:クアトロ)

【設定・運用】ピクテ・ジャパン株式会社

さまざまなアセット・クラス(資産)への分散投資と投資戦略を活用し、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更することで、「負けない運用」をめざします。「負けない運用」とは、下落リスクを低減しつつ中期的に安定した収益を獲得する運用をいいます。

海外株式
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)

【設定・運用】三菱UFJ国際投信株式会社

世界各国の株式のうち、プレミアム企業の株式に投資を行います(プレミアム企業とは、高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業をさします)。

※モルガン・スタンレー グルーバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型/(為替ヘッジなし)予想分配金提示型は対象外です。

フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)/
Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:テンバガー・ハンター)

【設定・運用】フィデリティ投信株式会社

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行います。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力します。

Aコース(為替ヘッジあり)
ファンド詳細はこちら
Bコース(為替ヘッジなし)
ファンド詳細はこちら

※フィデリティ・世界割安成長株投信Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)/Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)は対象外です。

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)

【設定・運用】アライアンス・バーンスタイン株式会社

主に成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図ります。企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本とします。

Aコース(為替ヘッジあり)
ファンド詳細はこちら
Bコース(為替ヘッジなし)
ファンド詳細はこちら

※アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型/Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型は対象外です。

国内株式
One 国内株オープン(愛称:自由演技)

【設定・運用】アセットマネジメントOne株式会社

通貨動向、景気指標、市場関係指標等の調査に基づくマクロ投資環境の分析により、投資判断を行います。投資環境に応じて、成長系、割安系、大型、中小型といった視点等から、最適と思われる投資スタイルに比重を置いた資産配分を行います。

海外株式
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)

【設定・運用】フィデリティ投信株式会社

米ドル建て高利回り事業債(以下「ハイ・イールド・ボンド」といいます。)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指します。原則として、為替ヘッジは行いません。

※フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドは対象外です。

キャンペーン概要

キャンペーン期間 ①投信つみたて契約期間(継続購入プラン申込) 2022年12月1日(木)~
2023年3月31日(金)
②キャッシュバック対象となるお取引期間 2022年12月2日(金)~
2026年3月31日(火)
申込方法 窓口・インターネットバンキング
対象となる取引 投信つみたて契約期間(①の期間)に対象ファンドを投信つみたてで新規契約し、
2023年5月31日(水)までに1契約あたり、1回3万円以上の振替(購入時手数料と消費税含む金額)があること
キャンペーン特典 キャッシュバック対象となるお取引期間(②の期間)、投信つみたての1契約あたり1回3万円以上の振替で、購入時手数料相当額を全額キャッシュバック(*1)
(*1)各ファンドコースで、振替金額が100万円以上の場合、キャッシュバックは100万円の引落にかかる購入時手数料相当額が上限となります。
ご留意事項
  • 本キャンペーンへのエントリーは不要です。対象条件をすべて満たしたお客さまは自動的に対象となります。
  • 投資信託口座と投信つみたて引落口座(投資信託の指定預金口座)が同一名義(お届けのお名前・ご住所・生年月日等が同一、かつ当行が同一名義と認めたもの)の場合が対象となります。
  • 対象ファンドのコース毎に1契約あたり、1回3万円以上の振替が必要です(3万円未満の契約の合算はいたしません)。
  • 購入時手数料のキャッシュバックは、各ファンドコース毎に判定します。振替金額が100万円以上の場合、キャッシュバックは100万円の引き落としにかかる購入時手数料相当額が上限となります。
  • 段階手数料優遇後(*2)の1コースあたり100万円以上の振替額にかかる購入時手数料のキャッシュバック額は、100万円にかかる購入時手数料相当額とし、お客さまが実際にお支払いいただいた購入時手数料よりも上回る場合は、お客さまがお支払いいただいた購入時手数料相当額をキャッシュバックします。
    (*2)購入時手数料が有料のファンドの場合、投信つみたてによるつみたて回数に応じて、段階的に購入時手数料を優遇するサービスが自動的に適用されます。したがって、優遇サービス適用後の手数料率で計算された購入時手数料をキャッシュバックいたします。
  • 契約期間中に新規契約し、特定月(*3)の金額を個別指定された場合は、2023年5月31日(水)までに、対象ファンドのコース毎に1契約あたり3万円以上の振替があれば、キャッシュバックの対象となります。
    (*3)通常の買い付け金額に代えて、年6回までの金額の個別指定が可能です。
  • 対象ファンドを本キャンペーン開始前に契約していた投信つみたての金額変更を行って、3万円以上の振替があっても、本キャンペーンの対象にはなりません。キャンペーンの対象になるには、新たな投信つみたての契約が必要です。
  • 本キャンペーンの対象は、契約者本人が契約したものに限ります。ご相続で名義変更が発生した場合は、キャッシュバック対象とはなりません。
  • 購入時手数料のキャッシュバックは2022年12月振替分から順次、投資信託の指定預金口座へ毎月入金します。初回入金日は2023年3月です。銀行窓口休業日などで振替日が前月となった取引は、翌月の取引としてみなします。
    口座店の変更や相続等が発生した場合、入金が遅れる可能性があります(指定預金口座を解約している場合はキャンペーンの対象外です)。
  • インターネットバンキング申込特典の現金プレゼントは、投信つみたて契約期間中に、1契約あたり1回3万円以上の振替があった初月から3ヵ月後に投資信託の指定預金口座へ入金します(指定預金口座を解約されている場合は特典の対象外です)。
  • インターネットバンキングでのお申し込みは、2023年3月31日(金)23:59受付完了分までが対象です。システムメンテナンス等によりご利用いただけない時間帯があります。
  • 特典は課税対象となる場合があります。詳細は所轄税務署等にご相談ください。
  • 本キャンペーンの対象ファンドは、予告なく変更される場合があります。また、本キャンペーンは予告なく延長・終了する場合があります。
  • NISA口座開設と投信つみたてのお申し込みを同時に行う場合、税務署審査承認後(お申し込みから2~3週間後)に投信つみたての買付を開始します。また、税務署審査が非承認となった場合、投信つみたてのお申し込みは無効となるため、キャンペーンの対象外となります。
  • 廃止通知書の提出を伴うNISA口座開設(NISAを利用する金融機関を当行へ変更する場合等)と投信つみたてのお申し込みを同時に行う場合、税務署審査承認後(お申し込みから2~3週間後)にNISA口座の開設および投信つみたての契約を行います。本キャンペーンで定める「投信つみたて契約期間」内にNISA口座の開設および投信つみたてが契約されない場合、キャンペーンの対象外となります。
キャンペーン期間 ①投信つみたて契約期間(継続購入プラン申込)
2022年12月1日(木)~2023年3月31日(金)
②キャッシュバック対象となるお取引期間
2022年12月2日(金)~2026年3月31日(火)
申込方法 窓口・インターネットバンキング
対象となる取引 投信つみたて契約期間(①の期間)に対象ファンドを投信つみたてで新規契約し、
2023年5月31日(水)までに1契約あたり、1回3万円以上の振替(購入時手数料と消費税含む金額)があること
キャンペーン特典 キャッシュバック対象となるお取引期間(②の期間)、投信つみたての1契約あたり1回3万円以上の振替で、購入時手数料相当額を全額キャッシュバック(*1)
(*1)各ファンドコースで、振替金額が100万円以上の場合、キャッシュバックは100万円の引落にかかる購入時手数料相当額が上限となります。
ご留意事項
  • 本キャンペーンへのエントリーは不要です。対象条件をすべて満たしたお客さまは自動的に対象となります。
  • 投資信託口座と投信つみたて引落口座(投資信託の指定預金口座)が同一名義(お届けのお名前・ご住所・生年月日等が同一、かつ当行が同一名義と認めたもの)の場合が対象となります。
  • 対象ファンドのコース毎に1契約あたり、1回3万円以上の振替が必要です(3万円未満の契約の合算はいたしません)。
  • 購入時手数料のキャッシュバックは、各ファンドコース毎に判定します。振替金額が100万円以上の場合、キャッシュバックは100万円の引き落としにかかる購入時手数料相当額が上限となります。
  • 段階手数料優遇後(*2)の1コースあたり100万円以上の振替額にかかる購入時手数料のキャッシュバック額は、100万円にかかる購入時手数料相当額とし、お客さまが実際にお支払いいただいた購入時手数料よりも上回る場合は、お客さまがお支払いいただいた購入時手数料相当額をキャッシュバックします。
    (*2)購入時手数料が有料のファンドの場合、投信つみたてによるつみたて回数に応じて、段階的に購入時手数料を優遇するサービスが自動的に適用されます。したがって、優遇サービス適用後の手数料率で計算された購入時手数料をキャッシュバックいたします。
  • 購入時手数料のキャッシュバックは、各ファンドコース毎に判定します。振替金額が100万円以上の場合、キャッシュバックは100万円の引き落としにかかる購入時手数料相当額が上限となります。
  • 契約期間中に新規契約し、特定月(*3)の金額を個別指定された場合は、2023年5月31日(水)までに、対象ファンドのコース毎に1契約あたり3万円以上の振替があれば、キャッシュバックの対象となります。
    (*3)通常の買い付け金額に代えて、年6回までの金額の個別指定が可能です。
  • 本キャンペーンの対象は、契約者本人が契約したものに限ります。ご相続で名義変更が発生した場合は、キャッシュバック対象とはなりません。
  • 購入時手数料のキャッシュバックは2022年12月振替分から順次、投資信託の指定預金口座へ毎月入金します。初回入金日は2023年3月です。銀行窓口休業日などで振替日が前月となった取引は、翌月の取引としてみなします。
    口座店の変更や相続等が発生した場合、入金が遅れる可能性があります(指定預金口座を解約している場合はキャンペーンの対象外です)。
  • インターネットバンキング申込特典の現金プレゼントは、投信つみたて契約期間中に、1契約あたり1回3万円以上の振替があった初月から3ヵ月後に投資信託の指定預金口座へ入金します(指定預金口座を解約されている場合は特典の対象外です)。
  • インターネットバンキングでのお申し込みは、2023年3月31日(金)23:59受付完了分までが対象です。システムメンテナンス等によりご利用いただけない時間帯があります。
  • 特典は課税対象となる場合があります。詳細は所轄税務署等にご相談ください。
  • 本キャンペーンの対象ファンドは、予告なく変更される場合があります。また、本キャンペーンは予告なく延長・終了する場合があります。
  • NISA口座開設と投信つみたてのお申し込みを同時に行う場合、税務署審査承認後(お申し込みから2~3週間後)に投信つみたての買付を開始します。また、税務署審査が非承認となった場合、投信つみたてのお申し込みは無効となるため、キャンペーンの対象外となります。
  • 廃止通知書の提出を伴うNISA口座開設(NISAを利用する金融機関を当行へ変更する場合等)と投信つみたてのお申し込みを同時に行う場合、税務署審査承認後(お申し込みから2~3週間後)にNISA口座の開設および投信つみたての契約を行います。本キャンペーンで定める「投信つみたて契約期間」内にNISA口座の開設および投信つみたてが契約されない場合、キャンペーンの対象外となります。

キャンペーン以外のおトクなサービス

別途実施中の現金プレゼントキャンペーン条件を満たし、
かつ購入時手数料キャッシュバックキャンペーン対象条件も満たした場合は、
現金プレゼントキャンペーンの抽選対象および
購入時手数料キャッシュバックキャンペーンの対象となります。
  1. Pontaポイントをためるには一定の条件があります。

投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。

  • 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
  • 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。
  • 投資信託の購入時手数料や運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
  • お申込前に必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分にご確認ください。

その他にもご留意事項がありますので、くわしくはこちらをお読みください。

投資信託に関するご照会
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(2022年12月1日現在)
株式会社 三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
証券・金融商品あっせん相談センター0120-64-5005 月〜金曜日 9:00〜17:00(祝日・12/31〜1/3 を除く)