投信つみたて購入時手数料キャッシュバックキャンペーン
(投信つみたてダブルチャンスキャンペーン)




- 1ファンド1契約あたりの金額です。複数ファンドの合算はいたしません。また、各ファンドコースで、振替金額が100万円以上の場合、キャッシュバックは100万円の引き落としにかかる購入時手数料相当額が上限となります。


- 2023年3月31日(金)までにインターネットバンキング(IB)から対象ファンドを新規契約し、かつ2023年5月31日(水)までに1契約あたり3万円以上の振替をいただいたお客さまには現金をプレゼントします(各ファンドコース毎1回限り)。2023年5月31日(水)までに全コースでそれぞれ1回3万円以上の振替があった場合、500円×全12コース=最大6,000円。
投信つみたて(継続購入プラン)とは
キャンペーン要件
対象期間 | ①投信つみたて契約期間 (継続購入プラン申込) |
2022年12月1日(木)~2023年3月31日(金) |
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②キャッシュバック 対象となるお取引期間 |
2022年12月2日(金)~2026年3月31日(火) | |
申込方法 | 窓口・インターネットバンキング | |
対象となる 取引 |
投信つみたて契約期間(①の期間)に対象ファンドを投信つみたてで新規契約し、2023年5月31日(水)までに1契約あたり、1回3万円以上の振替(購入時手数料と消費税含む金額)があること |
対象期間 | ①投信つみたて契約期間 (継続購入プラン申込) |
---|---|
2022年12月1日(木)~2023年3月31日(金) | |
②キャッシュバック 対象となるお取引期間 |
|
2022年12月2日(金)~2026年3月31日(火) | |
申込方法 | 窓口・インターネットバンキング |
対象となる 取引 |
投信つみたて契約期間(①の期間)に対象ファンドを投信つみたてで新規契約し、2023年5月31日(水)までに1契約あたり、1回3万円以上の振替(購入時手数料と消費税含む金額)があること |
対象ファンド




- 投信つみたて(継続購入プラン)における最大の手数料率です。
- MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(マネープール)は対象外です。
- 各銘柄の予想分配金提示型のコースは対象外です。
- フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドは対象外です。
対象ファンドの特色
【設定・運用】三菱UFJ国際投信株式会社
目標リスク水準が異なる3つのファンドとマネープールの計4ファンドから構成されています。グローバル市場についての長期および短期見通しに関する分析をふまえ、日本を含む世界各国のさまざまな資産に分散投資を行います。
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※MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(マネープール)は対象外です。
【設定・運用】ピクテ・ジャパン株式会社
さまざまなアセット・クラス(資産)への分散投資と投資戦略を活用し、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更することで、「負けない運用」をめざします。「負けない運用」とは、下落リスクを低減しつつ中期的に安定した収益を獲得する運用をいいます。
【設定・運用】三菱UFJ国際投信株式会社
世界各国の株式のうち、プレミアム企業の株式に投資を行います(プレミアム企業とは、高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業をさします)。
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※モルガン・スタンレー グルーバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型/(為替ヘッジなし)予想分配金提示型は対象外です。
Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:テンバガー・ハンター)
【設定・運用】フィデリティ投信株式会社
主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行います。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力します。
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※フィデリティ・世界割安成長株投信Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)/Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)は対象外です。
【設定・運用】アライアンス・バーンスタイン株式会社
主に成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図ります。企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本とします。
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※アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型/Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型は対象外です。
【設定・運用】アセットマネジメントOne株式会社
通貨動向、景気指標、市場関係指標等の調査に基づくマクロ投資環境の分析により、投資判断を行います。投資環境に応じて、成長系、割安系、大型、中小型といった視点等から、最適と思われる投資スタイルに比重を置いた資産配分を行います。
【設定・運用】フィデリティ投信株式会社
米ドル建て高利回り事業債(以下「ハイ・イールド・ボンド」といいます。)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指します。原則として、為替ヘッジは行いません。
※フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドは対象外です。
キャンペーン概要
キャンペーン期間 | ①投信つみたて契約期間(継続購入プラン申込) | 2022年12月1日(木)~ 2023年3月31日(金) |
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②キャッシュバック対象となるお取引期間 | 2022年12月2日(金)~ 2026年3月31日(火) |
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申込方法 | 窓口・インターネットバンキング | |
対象となる取引 | 投信つみたて契約期間(①の期間)に対象ファンドを投信つみたてで新規契約し、 2023年5月31日(水)までに1契約あたり、1回3万円以上の振替(購入時手数料と消費税含む金額)があること |
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キャンペーン特典 | キャッシュバック対象となるお取引期間(②の期間)、投信つみたての1契約あたり1回3万円以上の振替で、購入時手数料相当額を全額キャッシュバック(*1) (*1)各ファンドコースで、振替金額が100万円以上の場合、キャッシュバックは100万円の引落にかかる購入時手数料相当額が上限となります。 |
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ご留意事項 |
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キャンペーン期間 | ①投信つみたて契約期間(継続購入プラン申込) | |
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2022年12月1日(木)~2023年3月31日(金) | ||
②キャッシュバック対象となるお取引期間 | ||
2022年12月2日(金)~2026年3月31日(火) | ||
申込方法 | 窓口・インターネットバンキング | |
対象となる取引 | 投信つみたて契約期間(①の期間)に対象ファンドを投信つみたてで新規契約し、 2023年5月31日(水)までに1契約あたり、1回3万円以上の振替(購入時手数料と消費税含む金額)があること |
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キャンペーン特典 | キャッシュバック対象となるお取引期間(②の期間)、投信つみたての1契約あたり1回3万円以上の振替で、購入時手数料相当額を全額キャッシュバック(*1) (*1)各ファンドコースで、振替金額が100万円以上の場合、キャッシュバックは100万円の引落にかかる購入時手数料相当額が上限となります。 |
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ご留意事項 |
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<2023 WBC東京プールコラボレーショングッズ抽選キャンペーン> | |
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対象者 | 購入時手数料キャッシュバックキャンペーンの対象条件を満たしたお客さま ※ただし2022年10月3日(月)~2023年3月31日(金)実施の「現金プレゼントキャンペーン」に一度でも当選した方は抽選対象外とさせていただきます。 |
抽選の詳細 | 2023年6月中に抽選を実施し、抽選で1,500名の方に2023 WBC東京プールコラボレーショングッズをプレゼントします。抽選の権利はお一人さまにつき1回です。 本キャンペーンへのエントリーは不要です。 |
その他 ご留意事項 |
当選者の発表は、景品の発送(2023年6月下旬を予定)をもって代えさせていただきます。 景品の発送は当行お届出の住所に限ります。お届出の住所が変更されておらず転居先不明の場合は、当選辞退の扱いとさせていただきます。その他抽選方法や結果についての個別照会のご回答は致しかねます。本抽選は、予告なく内容を変更または中止する場合があります。景品の返品はお受けできません。 |
その他のおトクなキャンペーン・サービス
かつ購入時手数料キャッシュバックキャンペーン対象条件も満たした場合は、
現金プレゼントキャンペーンの抽選対象および
購入時手数料キャッシュバックキャンペーンの対象となります。
- Pontaポイントをためるには一定の条件があります。
投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
- 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。
- 投資信託の購入時手数料や運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
- お申込前に必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分にご確認ください。
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
証券・金融商品あっせん相談センター0120-64-5005 月〜金曜日 9:00〜17:00(祝日・12/31〜1/3 を除く)