Case 3

ご相談事例

資産運用

目的

資産運用を考えることは人生を考えること。
人生におけるゴールを達成するため、今ある資産を「ふやし」・「まもり」・「つなぐ」ことが資産運用の目的です。

MUFGのソリューション

お客さまの状況やお考えを十分に理解し、目的に沿ったポートフォリオの立案を行います。組み立てたプランを実行し、その後は定期的な検証や見直しをサポートいたします。
また、組織としての公式な市場見通し･投資見解であるハウスビュー^（*1）を策定し、運用の基本方針を公開しています。

1. 三菱UFJ銀行のウェルスマネジメントでは、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が策定する『GMAP（Global Macro & Asset allocation Perspectives）』をハウスビューとして位置付けております
2. 三菱UFJ銀行は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券から委託を受けた金融商品取引及び投資助言サービスに関する勧誘・投資一任契約の締結の媒介を行います。証券取引口座の開設のお申し込みや有価証券売買等のお取引は、お客さまと三菱UFJモルガン・スタンレー証券との直接取引となります