MUFGのウェルスマネジメントとは

Column

MUFGのウェルス
マネジメントとは

2020年10月30日

”お客さまにとって、今そして将来を託せるパートナーになる” 多様化するお客さまの真のニーズにお応えするために、私たちMUFGが金融機関として果たすべき役割は何なのか。お客さまに選ばれる金融機関を目指し、MUFGのウェルスマネジメントユニットの責任者としてユニットを牽引する宮田敦のインタビューです。

宮田 敦

宮田 敦(みやた あつし)

株式会社三菱UFJ銀行
常務 ウェルスマネジメント本部長
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
ウェルスマネジメントユニット長

「MUFGのウェルスマネジメント」のお約束

『お客さまが蓄積してきた富を次世代に「まもり・つなぎ・ふやす」ことこそがMUFGの使命』

− お客さま一人ひとりの人生のゴールの実現のために

お客さまにとっての人生のゴールとは何でしょうか。

お客さま一人ひとりにそれぞれの歴史、価値観があり、それぞれのさまざまな人生のゴールにつながっていきます。私たちMUFGは、お客さま一人ひとりの人生という資産を「ゆたか」にすること、そして蓄積した富を次世代に「まもり・つなぎ・ふやす」ことにより、そのゴールの実現をお手伝いしたいと考えます。

目まぐるしく変化する時代の中、お客さまの目指す人生のゴールやニーズも多様化しています。お客さまの人生のゴールをしっかり理解し、お客さまがそのゴールに到達するために、私たちはMUFGの総合力を活用し、プロフェッショナルなアドバイスと多様なソリューションをご提供させていただきたいと思っています。

私たちはお客さまにとって、今そして将来を託せるパートナーを目指します。

「MUFGのウェルスマネジメント」のサービス

「お客さまの人生のゴールを達成するために最適な解決策を」

− MUFGならではのサービスとは

日本におけるウェルスマネジメントには、高齢者層への資産偏在、世界的に類を見ない相続税の高さ、自社株式や不動産といった金融資産以外の資産をお持ちの富裕層が多数いらっしゃるといった特徴があります。資産運用のみならず、お客さまやファミリーが直面するライフステージ、これに伴い生じる資産承継・事業承継ニーズ等幅広い課題にも応えていくために、不動産や自社株を含めた総資産に対する最適なソリューションのご提供が必要です。

■MUFGのウェルスマネジメント

■MUFGのウェルスマネジメント

  • ・資産への「想い」を叶える、最適なプランニングを。
  • ・お客さまのあらゆるご要望を、ワンストップで。
  • ・グループすべての力を、お客さま一人ひとりに。
  • ・経営企業の事業承継。ご家族の資産承継。あらゆる声に答えを。
資産運用

ポートフォリオ提案
投資信託・ラップ口座
株式・債券

不動産

売買仲介
有効活用提案
鑑定評価

事業承継

事業承継計画の立案
M&A・MBO・IPO
種類株式提供スキーム

資産承継

遺言信託・遺産整理
生前贈与
生命保険

資金調達

事業性融資
資産管理会社向け融資
株式担保融資

非金融サービス

寄付先紹介
財団設立支援
後継者育成

お客さまに最善の解決策をご提案するためには、銀行・信託・証券の金融機能が一体となったサービスが欠かせません。MUFGは銀行・信託・証券のフルラインアップの機能を有する、日本では数少ない金融グループです。ご提供するサービスは、資産運用や資金調達などの金融サービスはもちろんですが、お客さまのニーズに沿ったさまざまな非金融サービスも含まれます。

加えて、長年にわたりお客さまとお取引いただいた実績と知見にもとづいてMUFGのグループ各社が持つ多様な金融商品・サービスを組み合わせ、お客さまの抱える課題に最適な解決策を提供し、人生のゴールを達成するお手伝いをします。

− これまでを振り返って

お客さまから「ありがとう」という言葉をいただく度に、MUFGのウェルスマネジメントが「お客さまの根源的な課題を解決し、人生のゴールの実現にお役にたてた」という実感が持てるようになりました。

実際にご相談いただくお客さまの課題と向き合い解決を図るには長期的な時間を要します。いずれも、お客さまの人生に深く関わる内容であるため、担当者との信頼関係が大変重要になります。MUFGのウェルスマネジメントの担当者は、「この人なら将来を託せる」と思っていただけるよう、お一人おひとりの人生の課題に真摯に向き合い、丁寧に信頼関係を構築することを大切にしています。

「MUFGのウェルスマネジメント」ブランドサイトの未来

『「ウェルスマネジメントと言えばMUFG」という信頼感を抱いていただけるような情報を発信していきたい』

私たちがウェルスマネジメントに本気で取り組んでいることを、より多くの皆さまに知っていただきたいと思っております。「ウェルスマネジメントと言えばMUFG」と信頼感を抱いていただけるように、本ブランドサイトでは、私たちの考えや取り組みに加えて、お客さまに役立つ情報を発信していきます。

※ご預金や住所変更等の事務手続きについてのお問い合わせは、
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※お問い合わせ・ご相談は株式会社パイプドビッツが運営するサイトにて受け付けております。

(2020年10月30日現在)