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ウェルスマネジメントに関する用語集

ポートフォリオ

投資家が保有している資産の組み合わせ(銘柄や構成比率など具体的な内容も含む)を指す金融用語です。本来は「紙ばさみ」を意味する言葉であり、欧米では有価証券などを紙ばさみで挟んで保管していたことから、このような呼称となりました。最適なポートフォリオの構成は、投資家のリスク許容度や目的によって変わってきます。基本的にリターンとリスクは比例関係にあるため、ポートフォリオを組むときはリスク許容度、目的に応じて投資配分を検討することが大切です。
用語カテゴリー: 資産運用
(2022年4月1日現在)

MUFGウェルスマネジメント
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