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ウェルスマネジメントに関する用語集

アセット・アロケーション

投資用の資金をどの資産(アセット)に、どのような割合で配分(アロケーション)するのか決めることです。投資家のリスク許容度や資産状況を考慮しながら、株式・債券・外貨建て商品・不動産など収益性の異なる資産に配分するのが基本となります。分散投資の考え方によりリターンを安定化させるよう、投資にともなうリスクをコントロールするのに適した手法です。国や地域をまたいで分散配分する場合、グローバル・アセット・アロケーションと呼ばれることもあります。
用語カテゴリー: 資産運用
(2022年4月1日現在)
株式会社三菱UFJ銀行

登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

三菱UFJ信託銀行株式会社

登録金融機関 関東財務局長(登金)第33号

加入協会 日本証券業協会 、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

宅地建物取引業 届出第6号

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 日本STO協会