MUFGグループ全体のお預かり資産とヒアリングにより登録した保有資産をもとに、資産と負債をバランスシート形式でご確認いただけます。全体像を把握することで、バランスシートから読み取れる課題をご確認いただけます。

現在および将来の資産と負債の内容を、バランスシート形式でご確認いただけます。
目標金額やリスク・リターンの状況など、運用中のポートフォリオに関する情報をご確認いただけます。
また、相続税額や生前贈与の試算を通じて、次世代に想いをつなげるサポートをします。

MUFGウェルスマネジメントでは、お客さまの総資産における包括的なサポートをさせていただくため、「MUFGウェルスマネジメントデジタルプラットフォーム」（以下、WMPF）^（*1）を導入しています。
お客さまの同意のもと、銀行・信託・証券での情報を一元管理し、MUFGグループ一体でお客さまの課題やニーズに対して具体的な解決プランをご提案します。プラン実行後も継続的なフォローと必要に応じたプランの見直しを行うことで、お客さまの想いに応えるオーダーメイドのコンサルティングを実現いたします。