会社の「経営権」（自社株式）や、ノウハウ、人材などの「経営資源」を次の世代に引き継ぎ、会社を永続的に発展させていくことが事業承継の目的です。MUFGでは、お客さまのご意向や会社の現状、資産状況等をお伺いし、事業承継プラン検討のための現状分析や問題点の洗い出しなど、さまざまなニーズにお応えします。

お客さまが築き上げてきた大切なご資産を次世代へ受け渡すことが資産承継の目的です。相続税の負担や遺産分割を巡る相続人同士のトラブル等、課題は尽きません。お客さまの想いに沿った承継の実現のためには事前の準備が大切です。MUFGでは、お客さまの多様なニーズに対し、専門知識とノウハウをもった専門チームやグループ各社、税理士等の外部の専門家が連携し、総力をあげてお応えします。

人生におけるゴールを達成するため、今ある資産を「まもり」「つなぎ」「ふやす」ことが資産運用の目的です。MUFGでは、お客さまの状況やお考えを十分に理解し、目的に沿ったポートフォリオの立案を行います。組み立てたプランを実行し、その後は定期的な検証や見直しをサポートします。また、組織としての公式な市場見通し･投資見解であるハウスビューを策定し、運用の基本方針を公開しています。

一般的に相続財産の大半は土地・建物などの不動産が占めます。先代から受け継ぎ、あるいは新たに取得した大切な不動産を次の世代に受け渡すために、保有不動産の現状を正確に把握し、抱えている課題への対応策を検討することが大切です。MUFGでは、保有される不動産を綿密に調査した上で、お客さまが抱えるお悩みやご要望に応じて、適切な用途と具体的な活用の方法を検討します。

※物件のご紹介や売買の仲介等、不動産に関する業務は三菱ＵＦＪ信託銀行および三菱ＵＦＪ不動産販売等をご紹介します。

お客さまの保有資産や経営される会社が抱える課題の解決策を実現する手段として、資金調達があります。住宅購入や相続対策の一環としてのご融資など、お客さまのライフイベントに応じたさまざまな資金調達のパターンが考えられます。MUFGでは、お客さまの資産背景やニーズに応じて、オーダーメイドのコンサルティングをご提供します。

お客さまの資産や経営される会社を次の世代へ引き継ぐ際には、金融資産や不動産などの実物資産だけでなく、お客さまのご家族への「想い」や会社経営の「理念」を承継していくことも大切です。MUFGでは、お客さまの「想い」や「理念」の次世代への承継をサポートします。