あなたの資産と想いを未来につなぐ 日本のウェルスマネジメント あなたの資産と想いを未来につなぐ 日本のウェルスマネジメント

あなたの資産と想いを未来につなぐ
日本のウェルスマネジメント

ウェルスマネジメントに関する
お問い合わせ・ご相談

ご提供サービス一覧

MUFGウェルスマネジメントでは、グループ内外の幅広いネットワークを駆使して、法人と個人にまたがるさまざまなニーズに対して、迅速かつ的確なソリューション提供をグループ一体となり対応いたします。

事業承継

会社の「経営権」(自社株式)や、ノウハウ、人材などの「経営資源」を次の世代に引き継ぎ、会社を永続的に発展させていくことが事業承継の目的です。MUFGでは、お客さまのご意向や会社の現状、資産状況等をお伺いし、事業承継プラン検討のための現状分析や問題点の洗い出しなど、さまざまなニーズにお応えします。

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資産承継

お客さまが築き上げてきた大切なご資産を次世代へ受け渡すことが資産承継の目的です。相続税の負担や遺産分割を巡る相続人同士のトラブル等、課題は尽きません。お客さまの想いに沿った承継の実現のためには事前の準備が大切です。MUFGでは、お客さまの多様なニーズに対し、専門知識とノウハウをもった専門チームやグループ各社、税理士等の外部の専門家が連携し、総力をあげてお応えします。

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資産運用

人生におけるゴールを達成するため、今ある資産を「まもり」「つなぎ」「ふやす」ことが資産運用の目的です。MUFGでは、お客さまの状況やお考えを十分に理解し、目的に沿ったポートフォリオの立案を行います。組み立てたプランを実行し、その後は定期的な検証や見直しをサポートします。また、組織としての公式な市場見通し・投資見解であるハウスビューを策定し、運用の基本方針を公開しています。

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不動産

一般的に相続財産の大半は土地・建物などの不動産が占めます。先代から受け継ぎ、あるいは新たに取得した大切な不動産を次の世代に受け渡すために、保有不動産の現状を正確に把握し、抱えている課題への対応策を検討することが大切です。MUFGでは、保有される不動産を綿密に調査した上で、お客さまが抱えるお悩みやご要望に応じて、適切な用途と具体的な活用の方法を検討します。

※物件のご紹介や売買の仲介等、不動産に関する業務は三菱UFJ信託銀行および三菱UFJ不動産販売等をご紹介します。

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資金調達

お客さまの保有資産や経営される会社が抱える課題の解決策を実現する手段として、資金調達があります。住宅購入や相続対策の一環としてのご融資など、お客さまのライフイベントに応じたさまざまな資金調達のパターンが考えられます。MUFGでは、お客さまの資産背景やニーズに応じて、オーダーメイドのコンサルティングをご提供します。

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その他サービス

お客さまの資産や経営される会社を次の世代へ引き継ぐ際には、金融資産や不動産などの実物資産だけでなく、お客さまのご家族への「想い」や会社経営の「理念」を承継していくことも大切です。MUFGでは、お客さまの「想い」や「理念」の次世代への承継をサポートします。

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MUFGウェルスマネジメントとは

私たちMUFGウェルスマネジメントは、「お客さまの資産を守り、めざすゴールの実現をお手伝いする人生のパートナー」として、お客さま一人ひとりに合ったサービスをお届けします。

MUFGウェルスマネジメントの
ゴールベースアプローチ

専任の担当者が面談を通じてお客さまの人生のゴールを理解し、適切な実現プランをご提示します。さらに、プラン実行後も継続的なフォローと必要に応じた見直しを行うことで、お客さま一人ひとりのめざすゴールの実現に向けたコンサルティングをご提供します。

1.ゴールの特定 2.プラン提示 3.継続レビュー 4.プラン実行 1.ゴールの特定 2.プラン提示 3.継続レビュー 4.プラン実行
グループ一体によるサービス提供体制

MUFGは、「銀行」「信託」「証券」に加えて、さまざまな専門知識とノウハウをもったグループ関連会社や数多くの提携先を含めた幅広いネットワークを保有しています。MUFGウェルスマネジメントでは、グループ内外の幅広いネットワークを活用して、お客さまの多様なニーズにお応えします。

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特集

MUFGウェルスマネジメントの専任担当者は、お客さまの課題を解決するためにどのような想いや信念をもっているのでしょうか。本特集では、各メディアに掲載されたエピソードをご紹介します。

(2022年12月1日現在)

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