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【iDeCo】被保険者種別変更のお手続き

以下お手続き方法をご確認いただき、PDFファイルを印刷・必要事項をご記入のうえ、三菱ＵＦＪ銀行iDeCo事務センターまでご郵送ください。

お手続きの流れ

STEP.1
（ご加入者等のみなさま）　書類作成・郵送でのご提出
STEP.2
（三菱ＵＦＪ銀行）　ご提出内容の確認、国民年金基金連合会へ郵送
STEP.3
（国民年金基金連合会）　書類の最終確認、登録
  1. お手続き完了までに約2か月かかります

＜変更手続きの標準的なスケジュール＞
  • 毎月上旬に書類が不備なく当行に到着した場合、その翌月に登録が完了します（国民年金基金連合会の締切日は毎月20日）
（例）10月上旬までに当行で不備のない書類を受理した場合、11月26日（10月分の引落）より変更が反映されます。
  1. 26日が休日の場合は、翌営業日に引き落とされます。
  • 「加入者月別掛金額登録・変更届」を添付いただいた場合は、上記の標準スケジュールに追加で約1か月程度を要します。

書類のご提出先

〒151-0071

東京都渋谷区本町1丁目3番4号初台ダイヤビル5階・MUCC

三菱ＵＦＪ銀行　iDeCo事務センター宛

  • 定型封筒（一般的な「長形3号」や「洋形2号」の封筒）に「宛名ラベル」を貼り付けていただければ切手の貼付は不要です。
  • 帳票印刷の際は、A4普通紙・複数ページの場合両面設定であることをお確かめください。縮小・片面印刷の場合、受付できませんのでご注意ください。
  • 速達や書留での送付をご希望の場合は、切手代および速達・書留等の料金はお客さまのご負担となります。

ご提出書類

  • 必須書類（すべての方にご提出いただく書類）
ご自身に該当する書類をご提出ください。なお、被保険者種別については、以下をご確認ください。

第１号被保険者（自営業者等）に変更する場合

 

番号 手続き帳票名 帳票・記入要領 備考
K010A 加入者被保険者種別変更届（第1号被保険者用） 帳票（印刷用）（194KB）
記入要領（191KB）		 第2号・第3号・任意加入被保険者から第1号被保険者への変更書類です。

■ご留意事項
以下のいずれかに該当する方は、追加書類もご提出ください。

  • 1年以上掛金の引落が停止されている、または第2号被保険者の期間中に事業主払込（給与天引）を選択していた
  • 掛金の支払い方法を「年単位払い（月別設定）」へ変更する、または現在「年単位払い（月別設定）」で掛金を支払っている
    		•

     

    第２号被保険者（会社員・公務員）に変更する場合

     

    番号 手続き帳票名 帳票・記入要領 備考
    K032 加入者登録情報変更届（第2号被保険者用） 帳票（印刷用）（299KB）
    記入要領（677KB）    		 第1号・第3号・任意加入被保険者から第2号被保険者への変更書類です。

    ■ご留意事項
    以下のいずれかに該当する方は、追加書類もご提出ください。

  • 1年以上掛金の引落が停止されている、または第2号被保険者の期間中に事業主払込（給与天引）を選択していた
  • 掛金の支払い方法を「年単位払い（月別設定）」へ変更する、または現在「年単位払い（月別設定）」で掛金を支払っている

  • 本帳票では、住所変更等、他のお手続きも併せて届出可能です。
    		•

     

    第３号被保険者（第2号被保険者に扶養されている配偶者）に変更する場合

     

    番号 手続き帳票名 帳票・記入要領 備考
    K010C 加入者被保険者種別変更届（第3号被保険者用） 帳票（印刷用）（193KB）
    記入要領（188KB）    		 第1号・第2号・任意加入被保険者から第3号被保険者への変更書類です。

    ■ご留意事項
    以下のいずれかに該当する方は、追加書類もご提出ください。

  • 1年以上、掛金の引落が停止されている、または第2号被保険者の期間中に事業主払込（給与天引）を選択していた
  • 掛金の支払い方法を「年単位払い（月別設定）」へ変更する、または現在「年単位払い（月別設定）」で掛金を支払っている
    		•

     

    任意加入被保険者に変更する場合

     

    番号 手続き帳票名 帳票・記入要領 備考
    K010D 加入者被保険者種別変更届（任意加入被保険者用） 帳票（印刷用）（222KB）
    記入要領（231KB）    		 第1号・第2号・第3号被保険者から任意加入被保険者への変更書類です。

    ■ご留意事項
    • 現在第1号または第3号被保険者の方が、60歳以降も任意加入被保険者として中断なく掛金の拠出を継続するには、「60歳になる月の前月から、その月の上旬まで」の間に本手続きをおこなう必要があります。
    • 海外居住予定者の方は、海外転出予定日の2週間前から変更受付が可能です。
    • 1年以上掛金引落が停止されている方、第2号被保険者の時に事業主払込を選択されていた方は、追加書類もご提出ください。

    ■添付書類
    • 国内居住の任意加入被保険者の方

    - 国民年金任意加入被保険者資格取得申出受理通知書（コピー）
    （お手続き予定の方、紛失された場合は添付不要です）

    • 海外居住の任意加入被保険者の方

    - 国民年金任意加入被保険者資格取得申出受理通知書（コピー）
    （お手続き予定の方、紛失された場合は添付不要です）

    - 住民票除票(原本)または出国先記載の住民票（原本）または戸籍の附票（原本）
    K018 任意加入被保険者用別紙（K001、K010D添付用） 帳票（印刷用）（159KB）
    記入要領（171KB）

     

    • 追加書類（条件に該当する方のみ）
    次のいずれかに該当する場合は、追加でご提出書類が必要となります。必要事項をご記入のうえ、あわせてご提出ください。
    • 1年以上掛金引落が停止されている方、または、第2号被保険者から他の被保険者種別に変更される方で、第2号被保険者の時に事業主払込をされていた方
    • 掛金を年単位払い（月別設定）に変更される方、または、現在年単位払い（月別設定）にされている方

    追加ご提出書類

    ①のご提出書類
    1. 1年以上掛金引落が停止されている方は掛金引落口座の再設定手続き、第2号被保険者から他の被保険者種別に変更される方で、第2号被保険者の時に事業主払込をされていた方は事業主払込から個人払込（個人口座）への変更手続きが必要です。以下の書類にてお手続きをお願いします。

     

    番号 手続き帳票名 帳票・記入要領 備考
    K006 加入者掛金引落機関変更届 帳票（印刷用）（179KB）
    記入要領（174KB）

    ＜2号被保険者で1年以上掛金が停止されている方＞

    • 預金口座振替依頼書のみご提出ください。
    • 加入者登録情報変更届の「２．届出事項」の（５）掛金納付方法・掛金引落口座の変更欄と、「３．掛金引落口座の情報」欄もご記入ください。（ご記入いただく事で加入者掛金引落機関変更届の提出は不要となります）
    K007A 預金口座振替依頼書兼自動振込利用申込書 帳票（印刷用）（244KB）
    記入要領（264KB）

     

    ②のご提出書類

     

    番号 手続き帳票名 帳票・記入要領 備考
    K030 加入者月別掛金額登録・変更届 帳票（印刷用）（87KB）
    記入要領（83KB）
    • 年単位払い（月別設定）掛金が設定できる方は、第1号被保険者、第2号被保険者（厚生年金にのみ加入の方）、第3号被保険者です。企業型確定拠出年金や確定給付企業年金等（*）に加入されている方は年単位払い（月別設定）掛金の指定はできません。
    • 確定給付企業年金、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済
     
    1. 現在、年単位払い（月別設定）に設定されている場合は、掛金額に変更がなくても本書類の提出が必要です（現在設定している掛金をご記入ください）

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