[ ここから本文です ]

「NISAご利用状況通知書（特定累積投資勘定基準額等通知書）」新設のご案内

「NISAご利用状況通知書（特定累積投資勘定基準額等通知書）」（以下、本お知らせ）を新設するため、お知らせします。
2024年以降の新しいNISA制度では、年間の投資上限額に加え非課税保有限度額として、生涯で保有可能なNISA残高（*）に上限（1,800万円）が設定されました。
  • 2024年以降にNISAで購入した投資信託の残高（手数料を除く）。以降、NISA簿価残高と呼びます。
2026年1月より、2024年以降にお取引いただいた全ての金融機関におけるNISA簿価残高を集計し、お客さまに通知します。
Eco通知を選択している場合は、本お知らせを三菱ＵＦＪダイレクトからご確認ください。
初回交付日 2026年3月24日（火）
通知物作成タイミング

原則、年次（2月下旬頃発送、初回のみ3月24日（火））

以下の場合、年次通知以降、追加で通知物が発送されることがあります。
  • 前年末時点のNISA簿価残高に変更があった
  • 金融機関変更（他金融機関⇒当行)を行った
  • お客さまの生年月日、NISA整理番号、マイナンバーに変更
交付対象 当年に利用できる非課税投資枠を保有、かつ
2024年以降のNISA簿価残高を当行もしくは他金融機関で保有しているお客さま
（他金融機関→当行にNISA口座を金融機関変更したお客さまも含む）
  1. 本お知らせが届くよりも前に、当年中に金融機関変更（当行⇒他金融機関）を行った場合、当年の非課税投資枠が未設定でも発行されることがあります。
  2. 2023年までに購入したNISA・つみたてNISA・ジュニアNISAの残高は含みません。
NISA簿価残高と年間の非課税投資枠の計算方法が異なるため、お客さまがご認識している投資額より通知書に記載のNISA簿価残高の方が少ないことがあります。
（2026年3月10日現在）