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おしえて! その1 投資信託ってなに?

Q.
みんな投資信託を持っているの?
A.
日本では約4人に1人が投資信託を購入したことがあるようです。あなたの身近にいるあの人も、実は投資信託で運用しているかもしれません。

やさしく解説!
やさしく解説!
投資信託の保有状況
日本では約4人に1人は投資信託保有経験者
出典/投資信託に関するアンケート調査報告書-2018年 一般社団法人投資信託協会
  1. 全国の20歳~79歳の男女個人が対象
みなさん、どのような点が優れていると感じて投資信託を購入したのでしょうか。
投資信託の優れていると感じる点
投資信託の優れていると感じる点
出典/投資信託に関するアンケート調査報告書-2018年 一般社団法人投資信託協会
少額でも分散投資ができる点が優れていると感じる方が多いようです。

コラム お金を3つに色分けする!
コラム お金を3つに色分けする!
まずは、現在の自分のお金を把握して目的別に3つに色分けしてみましょう。
お金を3つに色分け

図のようにお金を3つに色分けした場合、当面使う予定のない将来にそなえるお金を使って、少額から運用を始められる方が多いようです。

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当行では「三菱UFJ銀行の投資信託口座」と「金融商品仲介口座(三菱UFJモルガン・スタンレー証券の金融商品仲介)」の2つの口座で投資信託を取り扱いしております(ファンドにより取り扱い口座が異なります)。
それぞれの口座について、くわしくはこちらをお読みください。

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投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。

  • 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
  • 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。
  • 投資信託の購入時手数料や運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
  • お申込前に必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分にご確認ください。

その他にもご留意事項がありますので、くわしくはこちらをお読みください。

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(2019年11月29日現在)