キャンペーン期間に
4つの条件を達成すると
現金10,000円をプレゼント!
エントリーする
MUFG NISA横断キャンペーンの
達成条件について
NISA口座を開設する
ご希望の金融機関で
NISA口座を開設!
- 条件達成の順序は問いません。
いつもの銀行で
NISA口座をひらくスマホでおトクに
- 2025年2月に三菱UFJ eスマート証券になります。
気軽に投資相談
NISA口座開設方法はこちら
全自動おまかせで
NISA口座をひらく 各社のNISA口座についてくわしく見る
- NISA口座はお申し込みから開設完了までにお時間がかかります。
- auカブコム証券・三菱UFJモルガン・スタンレー証券・WealthNavi for 三菱UFJ銀行は当行経由の口座開設のみ対象です。
- NISA口座の新規開設だけでなく、金融機関変更での再開設も対象です(上記4社間での金融機関変更も対象となります)。
達成条件①で開設した
NISA口座で運用スタート
NISA口座で運用スタート
各社最低購入金額・単位以上の
購入(約定)が必要です。
三菱UFJダイレクトから円定期預金に
10万円以上預け入れ※自動つみたて定期預金を除く
10万円以上預け入れ※自動つみたて定期預金を除く
キャンペーンのエントリーフォームに入力
達成条件①,②,③が完了したら
忘れずにエントリーしよう!
各設問に回答する
- エントリーまでに
以下の情報をご用意ください。 -
- NISAを開設する金融機関
- 開設したNISAの口座番号(*)
- 定期預金口座の店番、口座番号
- 普通預金口座の店番、口座番号
- NISA口座の番号は各社で名称が異なります。
- 三菱UFJ銀行:投資信託口座番号
- auカブコム証券:口座番号
- 三菱UFJモルガン・スタンレー証券:証券口座番号
- WealthNavi for 三菱UFJ銀行:お客様番号
エントリー完了!
NISAのおトクなキャンペーンに
エントリーする- 本キャンペーンはエントリーが必要です。
- エントリー前に達成条件①,②,③が完了していることをお確かめください。
- 条件達成の順序は問いません。
Web完結&振込不要
でスタート!
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お手続きはWebで完結!振込手続きも不要です!
- お申込内容や当行での受付状況、銀行休業日によりお手続きに日数を要する場合もあります。
最短即日購入&
つみたて申込が可能!
開く
NISA口座の開設には税務署審査が必要です。三菱UFJ銀行では最短当日から投資信託の購入が可能です(つみたての場合、最短翌営業日引落開始)。
最短即日で購入した場合の注意点
税務署審査の結果、二重口座であったことが判明した場合、NISAで購入した投資信託は当初から課税口座で購入したものとして取り扱います。当該投資信託から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
購入時手数料無料の
ファンドも多数!
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eMAXIS Slimシリーズをはじめとした500種類以上の多彩なファンドから選べます!
2025年2月に三菱UFJ eスマート証券になります。
NISA口座をひらくNISAの取引手数料が
すべて無料
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国内株式・米国株式・投資信託の取引手数料がすべて無料です。
コストをかけずにお取引いただけます。
100円から気軽に
資産形成
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つみたて投資は毎月100円から気軽に始めることができます。
投資信託は1,800銘柄超を取り扱っており、購入時手数料はすべて無料です。
三菱UFJ銀行との
入出金手数料無料
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三菱UFJ銀行の普通預金口座との入出金手数料は0円!
MUFGグループだからこそおトクに資金管理できます。
はこちら
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相談しながらお取引
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お取引のご注文だけでなく、口座開設から商品説明、投資相談まで、三菱UFJ銀行の窓口で承ります。
豊富な商品ラインアップ
開く国内外の債券、投資信託、新規公開株式等(IPO/PO)をお取り扱いしています。
インターネットでも
お電話でもお取引可能
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オンライントレード・テレフォントレードなら、店頭にお越しいただかなくてもお好きな時間にお取引いただけます。
おまかせで
手間がかからない!
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金融商品の選定や入金、発注等、従来の資産用のプロセスをすべて自動化。手間なく資産運用をはじめられます。
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を自動構築!
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カンタンな6つの質問に答えるだけで、あなたに合った運用プランをご提案、ピッタリなポートフォリオを自動で構築します。
NISAを自動で活用!
開く入金するだけで、非課税投資枠を活用しながら自動で資産を購入します。資産全体のバランス調整も自動で行い、リスクを抑えます。
MUFG NISA横断キャンペーンの詳細
【NISA×円定期預金】
MUFG NISA横断キャンペーン
キャンペーン概要
キャンペーン期間中に、
条件①NISA口座開設
条件②NISA口座での購入
条件③円定期預金10万円以上の預け入れ(1明細・預入期間6ヵ月以上)
条件④キャンペーンエントリー
①~④すべての条件達成で、先着5万名さまに現金1万円プレゼント
- 条件達成の順序は問いません
キャンペーン期間
2024年9月17日(火) ~ 2025年1月31日(金)
キャンペーン適用条件
キャンペーン期間中に以下、条件①~④すべてを満たす必要があります。
条件①
三菱UFJ銀行・auカブコム証券(金融商品仲介)・三菱UFJモルガン・スタンレー証券(金融商品仲介)・WealthNavi for 三菱UFJ銀行のいずれか(以下、各社)でNISA口座開設(税務署審査承認済みに限る)が完了していること
- 申込方法は、窓口・インターネットのいずれも対象です
- auカブコム証券・WealthNavi for 三菱UFJはインターネット専用です。窓口では受付しておりません。
- auカブコム証券・三菱UFJモルガン・スタンレー証券・WealthNavi for 三菱UFJ銀行は、三菱UFJ銀行を経由した口座開設のみが対象です。
- 金融商品仲介とは、証券会社(金融商品取引業者)で取り扱っている商品(取引)をお客さまに仲介するサービスです。
条件②
条件①で開設したNISA口座で購入(約定)があること
- つみたて投資枠または成長投資枠での最低購入金額・単位(各社によって異なります)以上の購入(約定)が必要です
- 購入方法はつみたて購入、一括購入のいずれも対象です
条件③
三菱UFJダイレクトから三菱UFJ銀行の円定期預金に新たに10万円以上預け入れ(1明細・預入期間6ヵ月以上)があること
条件④
専用のエントリーフォームからキャンペーンエントリーをしていること
現金プレゼント内容
条件をすべて達成された先着5万名さまに現金1万円プレゼント。現金プレゼントはお一人につき1回限りです。
現金プレゼント付与
2025年3月末を目途に、エントリー時に入力した三菱UFJ銀行の普通預金口座に入金します。プレゼント対象者の発表は、現金の入金をもってかえさせていただきます。
- ご名義の変更等、お取引内容や口座の確認に時間を要し、現金プレゼントが遅延する場合がありますので予めご了承ください。
- 本キャンペーンにて受け取った現金プレゼントは、課税対象になる場合があります。税金に関する詳細は税務署ならびに税理士等の専門家にお問い合わせください。
MUFG NISA横断キャンペーンのご留意事項
ご留意事項
開く本キャンペーンは三菱UFJ銀行による提供です。
本キャンペーンについてのお問い合わせはauカブコム証券・三菱UFJモルガン・スタンレー証券・ウェルスナビではお受けしておりません。
本キャンペーンは、エントリー状況から判断し、予告なくエントリーの受付を終了またはキャンペーンの内容を変更する場合があります。キャンペーン期間中にエントリー受付を終了した場合でも、条件④エントリーがすでに完了していれば、2025年1月31日(金)までに条件①~③を充足することで、現金プレゼントの対象になります。
三菱UFJダイレクトのご留意事項・円定期預金の規定・未利用口座管理手数料・紙通帳利用手数料について、くわしくは当行ホームページをご確認ください。
以下に該当する場合はキャンペーン対象外となります。
- エントリー時に入力した情報が、三菱UFJ銀行で確認できるご登録内容と異なる場合
- 不備や不正のあるお取り引き等の場合
- 当行の判断により本キャンペーンの対象外と認められた場合
- 法人のお客さまの場合
- 名義貸しや名義借りが判明した場合
- 現金プレゼントの時点でキャンペーン対象のお客さまにご相続が発生している場合
- 現金プレゼントまでにNISA口座の廃止または金融機関変更の手続きを実施済みの場合や、定期預金口座、入金先の普通預金口座が解約されている場合
- 定期預金明細が満期日前に解約されている場合
条件1について
各社の口座開設に要する期間は、各社ごとに異なります。NISA口座の開設には、税務署の審査に2~3週間程度かかります。二重口座であったことが判明し、税務署審査が非承認になった場合や、税務署の審査が終了せず、2025年1月31日(金)までに各社でNISA口座開設が確認できなかった場合は対象外です。
なお、三菱UFJモルガン・スタンレー証券とWealthNavi for 三菱UFJ銀行は、税務署審査承認後にNISAでの商品購入が可能となりますので、余裕をもってお申し込みください。
他の金融機関でNISA口座をすでに開設しているお客さまは、金融機関変更のお手続きが必要です。
本キャンペーン対象の4社間での金融機関変更も対象です。
2024年8月30日(金)時点で、本キャンペーンの対象となる各金融機関のいずれかですでにNISA口座を開設済みの場合、同一金融機関で再開設を実施した場合は対象外です。
auカブコム証券は、三菱UFJ銀行の金融商品仲介での口座開設が対象となります。三菱UFJ銀行を経由していないauカブコム証券での開設は対象となりませんので、ご注意ください。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、金融商品仲介での口座開設が対象となります。
三菱UFJ銀行を経由していない三菱UFJモルガン・スタンレー証券での総合口座開設は対象となりませんので、ご注意ください。
WealthNavi for 三菱UFJ銀行で口座を開設し、三菱UFJ銀行で口座情報が確認できた口座が対象となります。三菱UFJ銀行を経由していないWealthNaviでの開設は対象となりませんので、ご注意ください。
条件2について
各社で設定している最低購入金額・単位やNISA開設から購入までに要する期間、本キャンペーンに対応可能な最終購入時期は各社によって異なりますので、ご注意ください。
キャンペーン期間中に購入(約定)が確認できない場合は対象外です。申込から購入(約定)までに要する期間は銘柄によって異なります。
- 預かり金からの買付を行った場合です。その他の購入方法による最終申込期限についてはauカブコム証券のホームページをご覧ください。
- オンライントレードサービスを利用し、銀行口座からの買付を行った場合。その他の購入方法による最終申込期限についてはお問い合わせください。
- WealthNavi for 三菱UFJ銀行でNISA口座を開設後、対象期間内にNISA口座でETF(上場投資信託)の購入がされていることが条件となります。原則として、平日の20時までにリスク許容度の設定と入金を行うと、当日の夜間にETFが購入され運用が開始されます。入金が20時を過ぎた場合や、日本および米国の祝日に入金された場合は、翌営業日以降の購入となります。なお20時前後の入金については、不測の事情により、当日中の資産運用の開始と認められない場合がありますので、時間に余裕をもって入金をお願いいたします。
自動積立の場合、引き落とし日の8営業日前までにお申し込みいただく必要があり、銀行引き落とし日の3営業日後に入金・購入が行われます。引き落とし日の8営業日前を過ぎた場合は、次回以降の引き落としとなり対象期間中の入金とならない場合がありますので、時間に余裕をもって設定をお願いします。
条件3について
自動つみたて定期預金での預け入れは対象外です。
円定期預金口座への預入金額・預入期間がキャンペーンの基準に満たない場合は対象外です。
エントリー時に登録した店番・口座番号と一致しない明細は対象外です。
条件4について
エントリー状況について、個別のお問い合わせはお受付できません。期間中は何度でもエントリー可能ですので、誤ってご登録された際や名義変更が発生した際は再エントリーしてください。ただし、エントリー締切までに登録した内容と再エントリーの内容が、いずれの項目でも一致が確認できない場合は対象外です。
キャンペーンに関するよくあるご質問
- Q.
- MUFG NISA横断キャンペーンの期間はいつからいつまででですか。
- A.
-
2024年9月17日から2025年1月31日までです。
なお、2025年1月31日までにすべての取引条件を満たさない場合は景品付与の対象外です。
また、エントリーが上限に達した場合等、途中でエントリーの受付を終了する場合があります。
エントリーの受付が途中で終了した場合でも、終了までにエントリーが完了していた方は2025年1月31日までにすべての取引条件を満たしていれば景品付与の対象となります。
- Q.
- キャンペーンが途中で終了となった場合の対応方法について教えてください。
- A.
-
本キャンペーンが2025年1月31日以前に終了となった場合、終了日までに条件④エントリーが完了したお客さまのみが判定の対象となります。終了日までにエントリーが完了していれば、2025年1月31日までに条件①~③までの取引条件を満たせば、景品対象になります。
なお、氏名変更などの事情がある場合は2025年1月31日まで再エントリーが可能です。ただし、再エントリーの内容が、終了日以前のエントリー内容といずれの項目でも一致しない場合、再エントリーは無効となりますのでご注意ください。
- Q.
- 景品はいつ入金されますか。
- A.
-
2025年3月末を目途に、エントリーフォームに入力した当行普通預金口座にお振り込みいたします。
- 投資信託口座や、証券口座の指定預金口座(出金先指定預金口座)等ではありませんのでご注意ください。
- Q.
- キャンペーン期間中にNISA口座の開設→解約→別の対象の金融機関で再開設を実施した場合、二度の景品付与対象となりますか。
- A.
-
なりません。キャンペーン期間を通して、景品は一人1回(最大1万円)のみです。
- Q.
- 他行他社からの金融機関の変更でNISA口座を開設した場合も対象になりますか。
- A.
-
対象になります。
- Q.
- NISAでの約定金額に条件はありますか。
- A.
-
ございません。ただし、最低購入金額・単位は各社によってことなります。
- Q.
- 三菱UFJ銀行の投資信託口座で、NISA口座と投信つみたてを同時申し込みの場合、注意点はありますか。
- A.
-
2024/1/1以降、NISA優先のつみたては、NISA口座開設と同時に申し込みが可能で、税務署審査の承認前に振替が開始します(最短翌営業日)。税務署の審査が非承認となった場合は、投信つみたての契約が解約され、つみたてで購入された分も当初から課税口座で購入されたものとみなされ、景品の対象外になります。
- Q.
- 景品の入金までに、NISAで購入した商品を売却したら入金対象外となりますか。
- A.
-
景品の対象となります。売却があったとしても、景品の入金を実施します。
- Q.
- 条件を満たすつみたての約定に紐づくつみたて契約を判定時期までに解約した場合、景品付与の対象外になりますか。
- A.
-
景品の対象となります。投信つみたて契約の解約があったとしても、景品の入金を実施します。
- Q.
- 三菱UFJ銀行の投資信託口座で、NISA口座と一括購入を同時受付の場合、注意点はありますか。
- A.
-
NISA口座開設申込と同時に、NISA一括購入が可能です。もし税務署審査が非承認となった場合、すでに一括購入された分は当初から課税口座で購入されたものとみなされ、NISA口座は開設されず、対象外となります。
その後再開設を実施し、再度取引金額や税務署審査済み等の諸条件を満たした取引があれば、景品付与の対象となります。
- Q.
- 定期預金預入時の注意点はありますか。
- A.
-
本キャンペーンでは、三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)からスーパー定期預金・6ヵ月以上・1明細での預入が必要です。対面での受付や、自動つみたて定期預金、6ヵ月未満の預入は対象外です。また、複数明細の合算はされません。
- Q.
- エントリーフォームを誤った内容で登録してしまいました。どうすればよいですか(氏名変更や現金受け取りの普通預金口座を変更したい場合も含む)。
- A.
-
正しい内容で再度エントリーを実施してください。
もし本キャンペーンが2025年1月31日以前に終了となった場合でも、2025年1月31日までは再エントリーが可能です。
- Q.
- 条件①のNISA口座開設に関して、エントリーフォーム入力に必要な情報はありますか。
- A.
-
NISA口座を開設した金融機関により異なります。
三菱UFJ銀行の場合 投資信託口座番号7桁
auカブコム証券の場合 口座番号8桁
三菱UFJモルガン・スタンレー証券の場合 証券口座番号10桁
WealthNavi for 三菱UFJ銀行の場合 お客様番号7桁
「NISA」制度をご利用の際は、次の点にご注意ください。
- 当行でNISA口座を開設するには、投資信託口座が必要です。
- NISA制度では、すべての金融機関を通じて1人につき1口座しか開設することはできません(金融機関の変更を行った場合を除く)。
- NISA口座は、店頭でお申し込みの場合、原則として、お申込日当日(お申し込みが休日の場合または当行所定の時刻までに受付手続が完了しなかった場合は翌営業日)、三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)の場合、最短でお申込日当日に開設します(*)。NISA口座では、開設と同じ日またはそれ以降に投資信託を購入することが可能です。口座開設後に行う税務署審査の結果、二重口座であったことが判明した場合、NISA口座で購入した投資信託は当初から課税口座で購入したものとして取り扱います。当該投資信託から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
- 当行または他金融機関で、2018年以降のNISA口座の開設をお申し込み(2017年以前のNISAが継続した場合を含みます)をされたことがある場合、当該口座は、税務署の審査が承認となり、当行所定の手続きが完了した後に開設されます(通常、お申し込みから2~3週間程度で手続きは完了します)。
- NISA口座は、開設後、税務署の審査が完了するまで金融機関の変更および廃止はできません。
- NISA口座での損失は税制上ないものとされます。
- NISA制度では、年間の非課税投資枠(つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円)と非課税保有限度額(総枠)(つみたて投資枠・成長投資枠あわせて1,800万円、うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等の商品から生じる配当所得および譲渡所得等が非課税となります。
- 上場株式等の配当等はNISA口座を開設する金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
- 基準経過日において、NISA口座を開設しているお客さまの氏名・住所を、所定の方法で確認します。
- 当行のNISA(つみたて投資枠・成長投資枠)では、株式投資信託のみを取り扱いしております。
- つみたて投資枠での購入は、つみたて契約(投資信託継続購入プラン)に基づく、定期かつ継続的な方法により行うことができます。
- つみたて投資枠の対象商品は、長期のつみたて・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。
- つみたて投資枠に係るつみたて契約(投資信託継続購入プラン)により購入した投資信託の信託報酬等の概算値を、原則として年1回通知します。
- 成長投資枠の対象商品は、NISA制度の目的(安定的な資産形成)に適した一定の投資信託に限られます。
投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
- 投資信託は預金ではなく、当行が元本を保証する商品ではありません。
- 投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
- 外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 外貨建ての投資信託の場合、純資産価格も外貨建てで表示されているため、外貨建てで元本を上回っていても外国為替相場の変動により、純資産価格の円貨換算が円による投資金額を下回る場合があります。
- 投資信託の代表的な手数料等は以下の通りです。これらの手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。各ファンドの手数料等の詳細は契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)・販売用資料等でご確認ください。
- 購入時:購入時手数料がかかるファンドがあります。購入時手数料には消費税がかかります。
- 運用期間中:運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)が日々信託財産から差し引かれます。また、その他監査報酬・有価証券売買時の売買委託手数料・組入れ資産の保管費用等の諸費用等が差し引かれます。
- 換金時:信託財産留保額・換金手数料がかかるファンドがあります。
- 投資信託は預金保険制度の対象ではありません。また、当行で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。ただし、金融商品仲介で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象となります。
- 投資信託のお取引の有無が、現在または将来の融資その他の取引に不利な影響を与えることはありません。
- 当行はご購入・換金のお申し込みについて取り扱いを行っております。投資信託の設定・運用は各運用会社が行います。
- 当行では、店頭・インターネット等のお申込方法によって、取扱商品が異なります。同じ商品であっても、お申込方法によって、手数料等が異なる場合があります。
- 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入いただきましたお客さまに帰属します。
- 当資料は当行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- 投資信託のご購入に際しては、必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)により商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。ファンドによっては一定期間は換金手数料のかかるものや、信託期間中に換金ができないもの、特定日にしか換金の申し込みができないものがあります。
- 投資信託は長期投資に適した商品です。また上記の手数料等がかかることから、短期間に売買を繰り返すと、一般的にはお受取金額が投資元本を下回る可能性が高くなります。
- 個人のお客さまの場合、原則として成年のご本人さまによるお取引とさせていただきます。
未成年のお客さまのお取引は、原則、親権者さまとのお取引に限らせていただきます(金融商品仲介は除く)。くわしくは窓口へお問い合わせください。 - 契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)は、当行の本・支店等の投資信託販売窓口にてご用意しております(インターネットバンキング専用ファンドについては、インターネットによる電子交付となります)。
- 一部ご利用いただけない店舗があります。
金融商品仲介(委託金融商品取引業者:三菱UFJモルガン・スタンレー証券)で取り扱いの商品をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
- 当行は三菱UFJモルガン・スタンレー証券とは別法人であり、金融商品仲介のご利用にあたっては、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の証券取引口座の開設が必要です。
- 金融商品仲介で取り扱う有価証券等は、金利・為替・株式相場等の変動や、有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化等により価格が変動し、損失が生じるおそれがあります。
- お取引に際しては、手数料等がかかる場合があります。各商品のリスクおよび手数料等の情報の詳細については、各商品の契約締結前交付書面、目論見書または販売用資料等でご確認ください。
- 当行が登録金融機関としてご案内する金融商品仲介の商品やサービスは、三菱UFJモルガン・スタンレー証券によるものであり、当行が提供するものではありません。
- 金融商品仲介における取扱商品は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、当行が元本を保証するものではありません。
- 当行において金融商品仲介のお取引をされるか否かが、お客さまと当行の預金、融資等他のお取引に影響を与えることはありません。また、当行での預金、融資等のお取引内容が金融商品仲介のお取引に影響を与えることはありません。
- 手数料等は商品・銘柄・取引金額・取引方法等により異なり多岐にわたるため、具体的な金額または計算方法を記載することができません。
- ご購入いただいた有価証券等は三菱UFJモルガン・スタンレー証券に開設された口座でお預かりのうえ、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の資産とは分別して保管されます。
- お取引に際しては、契約締結前交付書面、目論見書または約款等をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認のうえ、投資判断はご自身でされるようお願い申し上げます。
- 成年のご本人さまによるお取引とさせていただきます。
- 店舗によりお取り扱いしていない商品・サービスがございます。くわしくはお近くの窓口までお問い合わせください。
金融商品仲介(委託金融商品取引業者:auカブコム証券)で取り扱いの商品をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
- インターネット金融商品仲介における取扱商品は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、当行が元本を保証するものではありません。
- インターネット金融商品仲介で取り扱う有価証券等は、金利・為替・株式相場等の変動や、有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化等により価格が変動し、損失が生じるおそれがあります。
- お取引に際しては、auカブコム証券が定める手数料等がかかります。手数料は商品・銘柄・取引金額・取引方法・取引チャネル等により異なり多岐にわたるため、具体的な金額または計算方法を記載することができません。
- 各商品の手数料等の情報の詳細については、auカブコム証券のホームページの「手数料」にてご確認ください。
- お取引に際しては、契約締結前交付書面、目論見書または約款等の内容を必ずご確認のうえ、投資判断はご自身でされるようお願い申し上げます。
- 各商品のリスクについては、auカブコム証券のホームページの「勧誘方針」にてご確認ください。
- 金融商品仲介において、当行はauカブコム証券への証券口座開設のお申し込みおよびauカブコム証券との証券取引に関する勧誘を行います。
- 当行はauカブコム証券とは別法人であり、金融商品仲介のご利用にあたっては、auカブコム証券の証券口座の開設が必要です(金融商品仲介の口座開設をお申し込みいただくと、お取引口座はauカブコム証券に開設されます)。
- 証券口座開設後の株式売買等のお取引については、すべてお客さまとauカブコム証券とのお取引になります。
- 当行にはauカブコム証券とお客さまとの契約締結に関する代理権はありません。したがって、auカブコム証券とお客さまとの間の契約の締結権はありません。
- 当行において金融商品仲介のお取引をされるか否かが、お客さまと当行の預金、融資等他のお取引に影響を与えることはありません。また、当行での預金、融資等のお取引内容が金融商品仲介取引に影響を与えることはありません。
- 当行が登録金融機関としてご案内する金融商品仲介の商品やサービスは、auカブコム証券によるものであり、当行が提供するものではありません。
- ご購入いただいた有価証券等はauカブコム証券に開設された口座でお預かりのうえ、auカブコム証券の資産とは分別して保管されますので、auカブコム証券が破たんした際にもauカブコム証券の整理・処分等に流用されることはなく、原則として全額保全されます。万一、一部不足額が生じた場合等全額の返還ができないケースが発生した場合でも、投資者保護基金により、おひとりあたり1,000万円まで補償されます。
- 原則として、成年のご本人さまによるお取引を対象とさせていただきます。
- 当行本支店窓口では、auカブコム証券の証券口座開設およびお取引は受付しておりません。また、auカブコム証券を委託金融商品取引業者とする金融商品仲介と三菱UFJモルガン・スタンレー証券を委託金融商品取引業者とする金融商品仲介とは、取扱商品・手数料・サービスが異なります。
「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
- 「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」はウェルスナビ株式会社が三菱UFJ銀行(以下、当行)のお客さま向けに提供するサービスです。当行が提供するサービスではありません。
- 「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」は、預金ではなく、元本が保証された商品ではありません。
- 「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」のお取引に際しては手数料がかかります。費用・リスクの詳細については、ウェルスナビ株式会社の契約締結前交付書面等をご覧ください。
- お取引に際しては、契約締結前交付書面、目論見書または約款等をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認のうえ、投資判断はご自身でされるようお願い申し上げます。
- 当行はウェルスナビ株式会社とは別法人であり、「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」のご利用にあたっては、ウェルスナビ株式会社のお取引口座の開設が必要です(「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」の口座開設をお申し込みいただくと、お取引口座はウェルスナビ株式会社に開設されます)。
- 当行は、ウェルスナビ株式会社から委託を受け、お客さまとウェルスナビ株式会社との間で締結する投資一任契約の締結の媒介および投資一任契約に基づく取引のために必要な口座開設の媒介をおこないます。資産の管理・運用はウェルスナビ株式会社がおこないます。
- 「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」口座開設後のお取引については、すべてお客さまとウェルスナビ株式会社とのお取引になります。
- 当行において「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」のお取引をされるか否かが、お客さまと当行の預金、融資等他のお取引に影響を与えることはありません。また、当行での預金、融資等のお取引内容が「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」のお取引に影響を与えることはありません。
- 「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」におけるお取引はウェルスナビ株式会社とお客さまとの投資一任契約に基づくものであるため、原則として、お客さまが自ら有価証券の個別の売買注文をおこなうことはできません。
- 原則として、成年の個人のお客さまを対象とさせていただきます。
- 当行本支店窓口では、ウェルスナビ株式会社の証券口座開設およびお取引は受付しておりません。
- 「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」のお申し込みには、当行普通預金口座が必要です。すでに直接または他社経由にて、ウェルスナビ株式会社と投資一任契約を締結されている方は「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」をお申し込みになれません。
- 「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」は、スーパー普通預金(メインバンク プラス)ポイントサービスの判定対象外です。
- 「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」は預金保険の対象ではありません。ウェルスナビ株式会社は、法令に従い、お客さまの資産とウェルスナビ株式会社の資産を明確に区別する分別管理をおこなっております。ウェルスナビ株式会社の破たんの場合でも、お客さまの資産は全額返還されます。また、万一分別管理に不備があった場合でも、返還できないお客さまの資産について日本投資者保護基金が1,000万円まで補償をおこないます。詳しくはウェルスナビ株式会社までお問い合わせください。
- 「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」は、次の要因により預かり資産が変動し、お受け取り金額が投資元本を下回ることがあります。
●相場変動リスク
お客さまが所有するポートフォリオを構成する国内および海外ETFは、主として株式、債券、コモディティ等を実質的な投資対象とするため、その価格はこれら実質的な投資対象の価格などに応じて大きく変動し、その結果として損失が生じ、また、投資元本を割り込む場合があります。
●為替変動リスク
お客さまが所有するポートフォリオを構成する海外ETFに関しては、通貨発行国の金利の変化等により生じる外国為替相場の変動を原因とした損失が生じ、また、投資元本を割り込む場合があります。
●信用リスク
お客さまが所有するポートフォリオを構成する国内および海外ETFが、株式、債券等を実質的な投資対象としている場合、株式や債券等の発行者などの信用状況に変化が生じた場合、当該投資対象の市場価格の変動によって損失が生じ、また、投資元本を割り込む場合があります。
●その他のリスク
取引所金融商品取引および外国金融商品取引所取引(国内および海外ETF)は、市場で取引がおこなわれるものの、市場環境の変更等により取引に支障をきたし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。取引するETFの対象国が休日等の場合、そのETFにかかわる取引がおこなわれないことがあります。
- ウェルスナビ株式会社が提供する一連のサービスによりお客さまからもらい受ける手数料は、預かり資産額に対し最大1%(現金部分を除く、年率・税込1.1%)です(年365日として計算します)。預かり資産の日々の時価評価額に対し所定の年率により手数料額を日々計算し、原則として所定の方法により月初から月末(ただし、お客さまと締結した投資一任契約が終了した場合には当該終了日)までの期間ごとに合計のうえ、月間の手数料額として翌月第一営業日にお支払いいただきます。手数料額は日々の時価評価に応じ計算され計算期間中累計されるため、事前に金額または上限額を表示することができません。また、海外ETFの取引に際しては、ウェルスナビ株式会社の定める為替レートが適用されます。外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における公租公課その他の賦課金が発生します。費用・リスクの詳細については、ウェルスナビ株式会社の契約締結前交付書面等をご覧ください。
- 本キャンペーンのキャッシュバックの対象になった方も、WealthNavi for 三菱UFJ銀行の他キャンペーン・プログラムの条件を満たした場合は、そのキャンペーン・プログラムの特典の対象になります。
- ウェルスナビ株式会社のシステム障害等お客さまに起因しない事態が発生した際には、条件を満たしたものとして取り扱われる場合があります。
- 連休中にWealthNavi for 三菱UFJ銀行の証券口座開設をお申し込みいただいた場合は、通常より手続きにお時間をいただくことがあります。
- ウェルスナビ株式会社の判断により、WealthNavi for 三菱UFJ銀行の証券口座開設をお断りすることがあります。
- 通常、住所に変更がある場合や、ご不在により受け取れない等、簡易書留のお届けが完了していない場合は、入金いただけません。三菱UFJダイレクトのお客さま情報を利用してWealthNavi for 三菱UFJ銀行の証券口座開設をお申し込みをした場合はこの限りではありません。
- 三菱UFJ銀行では、「WealthNavi for 三菱UFJ銀行」・「Mirai Value(ミライバリュー)」の2つのロボアドバイザー(投資一任サービス)からお好きなサービスをお選びいただけます。Mirai Value(ミライバリュー)はNISA対象外のため、本キャンペーンの対象外となりますのでご注意ください。
- 当行本支店窓口では、auカブコム証券の証券口座開設およびお取引は受付しておりません。また、auカブコム証券を委託金融商品取引業者とする金融商品仲介と三菱UFJモルガン・スタンレー証券を委託金融商品取引業者とする金融商品仲介とは、取扱商品・手数料・サービスが異なります。
キャンペーンに関するお問い合わせ
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【委託金融商品取引業者】 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
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委託金融商品取引業者 ウェルスナビ株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2884号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会
金融商品仲介業務を行い当行の苦情処理措置および紛争解決措置
一般社団法人 全国銀行協会または特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用
全国銀行協会相談室 0570-017109、03-5252-3772 月~金曜日9:00~17:00(祝日・12/31~1/3等を除く)
証券・金融商品あっせん相談センター 0120-64-5005 月~金曜日9:00~17:00(祝日・12/31~1/3等を除く)
(2024年12月4日現在)