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モーニングスターアワード受賞ファンド

MORNINGSTAR AWARD

モーニングスターアワードとは

投資信託の評価機関であるモーニングスターが、国内の追加型株式投資信託を対象に、リスクやリターンといった定量面での評価を満たし、運用スタイルや調査体制等の定性面から、優れた運用実績とマネジメントを持つファンドを選考したアワード(賞)です。
 “ Fund of the Year 2018(ファンド オブ ザ イヤー 2018) ” は2018年の運用成績が総合的に優秀であると判断された投資信託を対象として表彰しています。

Fund of the Year 2018(ファンド オブ ザ イヤー2018)

当行取扱ファンドの中から、下記のファンドが「ファンド オブ ザ イヤー2018」を受賞しました。

購入登録のアイコンをクリックすると、三菱UFJ銀行の投資信託口座のインターネットバンキングに進みます(金融商品仲介口座でのお取引には対応しておりません)。

国内株式型部門

最優秀ファンド賞

最優秀ファンド賞

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

ファンド名 運用会社 選定理由 購入・登録
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 東京海上アセットマネジメント株式会社
  • 2018年は実質的には唯一のプラスリターン、800本超の国内株式型のうち第1位。
  • 3年リターンは全ての月でプラス、投資家はコスト負担に見合ったリターン享受。
  • ファンドマネジャー自らが小型株を調査、充実した日本株の調査体制。
購入
登録

国際株式型(グローバル・含む日本) 部門

優秀ファンド賞

優秀ファンド賞

グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド『愛称:健次』
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
グローバル・フィンテック株式ファンド

ファンド名 運用会社 選定理由 購入・登録
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド『愛称:健次』 三菱UFJ国際投信株式会社
  • 2018年はリターンが上位8%、12ヵ月連続で4ツ星。
  • 5年リターンは60ヵ月連続プラス、10年の運用の効率性では上位3%。
  • 長期の実績を有するヘルスケアの専門家集団、米国籍ファンドは3分の2の期間で4ツ星を維持。
購入
登録
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ投信投資顧問株式会社
  • 2018年はリターンが上位10%、高配当株の中では実質トップ。
  • 高配当公益株に選別投資、10年の基準価額のぶれ幅の小ささは上位6%。
  • メンバーの半数以上が20年超の実績、欧州籍ファンドは5年間4ツ星を継続。
購入
登録
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント株式会社
  • 2018年はリターンが上位16%、世界的な株式市場の下落局面でも優位性を発揮。
  • 1年リターンでは対類似ファンド分類平均で全勝、フィンテック関連では唯一の2年超の実績。
  • アーク独自の分類で投資銘柄を選定、米国籍ファンドの純資産残高は過去3年間で44倍に急増。
購入
登録

国際株式型(グローバル・除く日本) 部門

優秀ファンド賞

優秀ファンド賞

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)

ファンド名 運用会社 選定理由 購入・登録
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) 三菱UFJ国際投信株式会社
  • 2018年はリターンがトップ、荒れた環境下でも基準価額のぶれ幅を平均以下に抑える。
  • 直近は6カ月連続の5ツ星、5年リターンは全てプラスで対類似ファンド分類平均でも全勝。
  • 20年以上の実績を有するベテランファンドマネジャーが担当、米国籍ファンドは15年リターンがトップ。
購入
登録
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) 三菱UFJ国際投信株式会社
  • 2018年のリターンは上位2%、中小型株にも選別投資。
  • 集中度の高いポートフォリオが特徴、代表的ファンドに成長。
  • 主担当は40年以上の運用・調査経験、充実した調査体制を活用。
購入
登録

債券型部門

優秀ファンド賞

優秀ファンド賞

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

ファンド名 運用会社 選定理由 購入・登録
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド フィデリティ投信株式会社
  • 2018年のリターンは上位、レーティングは7カ月連続4ツ星。
  • 10年リターンは9割以上の期間で平均以上、20年以上運用実績を有する希少なファンド。
  • 経験豊富なファンドマネジャーが11年以上担当、米国でも上位1%の実績。
購入
登録
モーニングスターアワードについての注意事項
  • モーニングスターアワードは過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
  • また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。
  • 著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
  • 当賞は、国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、各部門において総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。

(2019年2月25日現在)

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