[ ここから本文です ]

NISAロールオーバーのお手続方法

  • 三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)でのお手続き
  • 郵送でのお手続き
  • 受付期間:2019年10月1日(火)0時~12月20日(金)23時59分

    STEP1
    三菱UFJダイレクトログイン後、投資信託トップ画面上のメニュー「2019年末に非課税期間が満了するNISAのお預り明細について」で「対象明細照会・ロールオーバー申込」ボタンを押下。

    • 本メニューは、対象のお預り明細(2015年枠のNISAお預り明細)をお持ちのお客さまに表示されます。
    STEP2
    「非課税期間が満了するNISAのお預り明細照会」画面で「ロールオーバー申込・変更」ボタンを押下。

    STEP3
    「申込内容入力」画面で、ロールオーバーの申込・変更にかかるご注意事項をご確認後、ロールオーバーをご希望の明細について、ロールオーバー区分を「する」に変更し、日中の連絡先を入力のうえ「次へ」を押下。

    STEP4
    「申込内容確認」画面で、当行お届出情報およびロールオーバー申込内容を確認後、申込書提出代行サービスのご同意事項をご確認のうえ、「申し込む」ボタンを押下。

    STEP5
    お申込完了。お申込内容は、「お取引記録」でもご確認いただけます。

    お申込完了

    インターネットバンキングにログイン

  • 以下の通りに「NISAロールオーバー依頼書」をご記入ください。

    なお、対象ファンドを4件以上お持ちの場合、NISAロールオーバー依頼書が2枚以上送付されます。ご返送の際は、全枚数を同封してください。

    • ご記入の内容に不備等がある場合、期限内に返送いただいても受付できないことがありますので、お早めにお手続きください。

    ご返送期限:2019年12月20日(金)(消印有効)

    [NISAロールオーバー依頼書のイメージ]

<翌年のNISA口座種類を変更する場合>

三菱UFJダイレクトでの翌年勘定変更のお手続方法
(2019年10月1日(火)より受付開始)

三菱UFJダイレクトログイン後、投資信託トップ画面上のメニュー「翌年のNISA口座種類の変更」からお手続きいただけます。ご注意事項をご確認のうえ、「NISA口座⇔つみたてNISA口座の変更」ボタンから「NISA口座⇔つみたてNISA口座の変更お申し込みフォーム」(外部ページ)へ進み、案内に沿ってお手続きください。

インターネットバンキングにログイン

<NISA非課税投資枠を設定されたい場合>

三菱UFJダイレクトでのNISA非課税投資枠設定のお手続方法

三菱UFJダイレクトログイン後、投資信託トップ画面上のメニュー「NISAのご利用について」の「NISAのご利用申し込み」ボタンからお申込画面へ進み、案内に沿ってお手続きください。

  • 「NISAを利用する」を選択してください。つみたてNISA口座の場合、ロールオーバーのお申し込みはできませんのでご注意ください。
  • 本メニューが表示されない場合は、恐れ入りますが、窓口でお手続きください。

インターネットバンキングにログイン

(2019年10月1日現在)

ロールオーバーに関するお問い合わせは「三菱UFJ銀行 NISAロールオーバーお問い合わせダイヤル」まで 2019年10月1日(火)~12月30日(月)まで 平日 9:00~17:00 土日祝 10:00~17:00(10月のみ) TEL:0120-200-570

店舗へご来店のお客さま
店舗・ATM検索
来店予約
その他、NISAに関するご照会
0120-860-777
(毎日9:00~18:00(1/1~1/3、5/3~5/5を除く))
自動音声ガイダンスが流れた後に、
3→2の順でボタンを押してください。