投信つみたて購入時手数料
キャッシュバックキャンペーン

投資信託には元本割れとなるリスクがあります。くわしくは、はじめにこちらをお読みください。

投信つみたて「継続購入プラン」購入時手数料キャッシュバックキャンペーン
期間中に投信つみたてで対象ファンドを5万円(*1)以上ご契約いただいたお客さまに最長3年間購入時手数料全額キャッシュバック!
インターネットバンキング特典インターネットバンキングからご契約の場合、ご契約ファンド数に応じて、最大12,000円(*2)の現金をプレゼント!

(*1)1契約あたりの金額です。5万円未満の契約の合算はいたしません。

(*2)各ファンドごとに1,000円プレゼントいたします(12コース×1,000円=最大12,000円)。
2022年10月31日(月)までに1契約に対し12回の振替(50,000円以上×12回)があった場合に限ります。

対象期間 ①投信つみたて契約期間(継続購入プラン申込)  2019年11月1日(金)~2020年10月31日(土) ②キャッシュバック対象となるお取引期間2019年11月1日(金)~2022年10月31日(月)の3年間 【早くはじめるほどおトクに!】 申込方法:窓口・インターネットバンキング 対象となるお客さま:①の期間中に対象ファンドを投信つみたて(継続購入プラン)で1契約あたり5万円以上契約(*3)し、②の期間中に1回5万円以上の振替があったお客さま。(*3)すでにご契約いただいているお客さまは、増額され、かつ5万円以上の振替があった場合は対象となります。
対象期間 ①投信つみたて契約期間(継続購入プラン申込)  2019年11月1日(金)~2020年10月31日(土) ②キャッシュバック対象となるお取引期間2019年11月1日(金)~2022年10月31日(月)の3年間 【早くはじめるほどおトクに!】 申込方法:窓口・インターネットバンキング 対象となるお客さま:①の期間中に対象ファンドを投信つみたて(継続購入プラン)で1契約あたり5万円以上契約(*3)し、②の期間中に1回5万円以上の振替があったお客さま。(*3)すでにご契約いただいているお客さまは、増額され、かつ5万円以上の振替があった場合は対象となります。

キャンペーン概要へ

対象ファンド

当行が厳選した8ファンド12コースからお選びいただけます。【対象ファンド / 購入時手数料(税込)】JPMベスト・インカム(年1回決算型)/ 2.20% | インベスコ プレミア・プラス・ファンド<愛称:真分散革命> / 1.10% | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン / 2.20% | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)/  3.30% | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)/ 3.30%  | GS ビッグデータ・ストラテジー〔米国小型株〕Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし) / 3.30% | 野村Jリートファンド / 2.20% | フィデリティ・USリート・ファンド〔資産成長型〕C(為替ヘッジあり)/D(為替ヘッジなし)/ 3.30% →【実質0円】
当行が厳選した8ファンド12コースからお選びいただけます。【対象ファンド / 購入時手数料(税込)】JPMベスト・インカム(年1回決算型)/ 2.20% | インベスコ プレミア・プラス・ファンド<愛称:真分散革命> / 1.10% | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン / 2.20% | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)/  3.30% | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)/ 3.30%  | GS ビッグデータ・ストラテジー〔米国小型株〕Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし) / 3.30% | 野村Jリートファンド / 2.20% | フィデリティ・USリート・ファンド〔資産成長型〕C(為替ヘッジあり)/D(為替ヘッジなし)/ 3.30% →【実質0円】

キャンペーン概要

キャンペーン期間

投信つみたて契約期間(継続購入プラン申込)

2019年11月1日(金)~2020年10月31日(土)

キャッシュバック対象となるお取引期間

2019年11月1日(金)~2022年10月31日(月)の3年間
申込方法

窓口・インターネットバンキング

対象となるお客さま

①の期間中に対象ファンドを投信つみたて(継続購入プラン)で1契約あたり5万円以上契約(*)し、②の期間中に1回5万円以上の振替があったお客さま。

(*)すでにご契約いただいているお客さまは、増額され、かつ5万円以上の振替があった場合は対象となります。

ご留意事項
  • 本キャンペーンへの応募は不要です。対象条件をすべて満たしたお客さまは自動的に対象となります。
  • 投資信託口座と投信つみたて引落口座(投資信託の指定預金口座)が同一名義(お届けのお名前・ご住所・生年月日等が同一、かつ当行が同一名義と認めたもの)の場合が対象となります。
  • 対象ファンドのコース毎に1契約あたり5万円以上の振替が必要です(5万円未満の契約の合算はいたしません)。
  • 購入時手数料のキャッシュバックは、各ファンドのコース毎に判定します。振替金額が100万円以上の場合、キャッシュバックは100万円の引き落としにかかる購入時手数料相当額が上限となります。
  • 本キャンペーン開始前に対象ファンドの投信つみたてをご契約いただいているお客さまも、①投信つみたて契約期間中に増額のお申し込みをされ、5万円以上振替のあった月はキャッシュバックの対象です。
  • キャッシュバック金額は、2019年11月約定分(基準価額決定日)から順次、投資信託の指定預金口座へ毎月入金します。初回入金(2019年11月分)は2020年2月です(指定預金口座を解約されている場合はキャンペーンの対象外です)。
  • インターネットバンキング特典の現金プレゼントは、キャッシュバック対象取引期間中に12回目の振替があった月から3ヵ月後に投資信託の指定預金口座へ入金します(指定預金口座を解約されている場合はインターネット特典の対象外です)。
  • インターネットバンキングでのお申し込みは、2020年10月31日(土)23:59受付完了分(金額変更のお申し込みは、平日窓口営業日9:00~19:00)までが対象です。システムメンテナンス等によりご利用いただけない時間帯があります。
  • 景品は課税対象となる場合があります。詳細は所轄税務署等にご相談ください。
  • 本キャンペーンの対象ファンドは、予告なく変更される場合があります。また、予告なく延長・終了する場合があります。

投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。

  • 投資信託は預金ではなく、当行が元本を保証する商品ではありません。
  • 投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
  • 組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
  • 外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
  • 外貨建ての投資信託の場合、純資産価格も外貨建てで表示されるため、外貨建てで元本を上回っていても外国為替相場の変動により、純資産価格の円貨換算が円による投資金額を下回る場合があります。
  • 投資信託の代表的な手数料等は以下の通りです。これらの手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。各ファンドの手数料等の詳細は契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)・販売用資料等でご確認ください。
    (1)購入時:
    購入時手数料がかかるファンドがあります。購入時手数料には消費税がかかります。
    (2)運用期間中:
    運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)が日々信託財産から差し引かれます。また、その他監査報酬・有価証券売買時の売買委託手数料・組入れ資産の保管費用等の諸費用等が差し引かれます。
    (3)換金時:
    信託財産留保額・換金手数料がかかるファンドがあります。
    また、外貨に両替して購入・換金するファンドには所定の為替手数料がかかります。購入時の適用為替相場と換金時の適用為替相場には差があるため、為替相場に変動がない場合でも、換金時の円貨額が購入時の円貨額を下回る場合があります。
  • 当行で取り扱う投資信託は金融商品仲介口座を通じた取り扱いの場合を除き、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当行はご購入・ご換金のお申し込みについて取り扱いを行っております。投資信託の設定・運用は各運用会社が行います。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入いただきましたお客さまに帰属します。
  • 当資料は当行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
  • 投資信託のご購入に際しては、必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)により商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。ファンドによっては一定期間は換金手数料のかかるものや、信託期間中に換金ができないもの、特定日にしか換金の申し込みができないものがあります。
  • 投資信託は長期投資に適した商品です。また上記の手数料等がかかることから、短期間に売買を繰り返すと、一般的にはお受取金額が投資元本を下回る可能性が高くなります。
  • 個人のお客さまの場合、原則として20歳以上のご本人さまによるお取引とさせていただきます。
  • 契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)は、当行の本・支店等の投資信託販売窓口にてご用意しております。

(2019年11月1日現在)

株式会社 三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

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