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ようこそ!投信つみたてキャンペーン

ようこそ!投信つみたてキャンペーン 新規お申し込み 投信つみたて+自動つみたて定期預金>対象期間中に投信つみたてをはじめた方は、自動つみたて定期預金の個別預入分(最長3年)が年7%(税引後 年5.577%)※優遇金利の適用には条件がありますので、キャンペーン概要およびご留意事項をご確認ください。※初回期間のみの適用利率となります。〔投信つみたて申込期間〕2019年1月12日(土)〜3月29日(金)

自動つみたて定期預金(期日指定定期預金)期日指定定期預金 窓口での個別預入1回分(1万円以上 5万円以下)最長3年 年7%(税引後 年5.577%)優遇金利適用条件 ■窓口でのお手続き分のみ 優遇金利の適用は窓口で個別預入いただく1回分のみ適用となります。■投信つみたての毎月の購入金額と同額まで! 投信つみたての毎月の購入金額と同額(ただし、上限は5万円)までお預け入れいただけます。また、優遇金利の定期預金は、投信つみたてを契約した口座と同一名義(お届けのお名前・ご住所・生年月日等が同一、かつ当行が同一名義と認めたもの)の場合、作成可能です。 留意事項 ■初回期間のみの適用利率となります。満期日のご指定がないときは、最長お預入期間が満期となり、ご継続時点の店頭表示利率を適用して継続します。■自動つみたての自動振替分は、店頭表示利率(*1)が適用されます。優遇金利の適用は窓口でのお手続き分に限ります。(*1)店頭表示利率:2019年1月15日現在 年0.01%(税引後 年0.007%)■優遇金利のご利用はお一人さま1回限りです。■投信つみたてを複数商品申し込みされた場合でも、合算できません。1商品の購入金額が上限です。

キャンペーン概要

以下①〜③を全て満たした20歳以上の個人のお客さまに優遇金利を適用します。なお、窓口では①〜③同時にお手続きいただけます。①【Web/窓口どちらでもOK】投信つみたて新規お申し込み(1万円以上)※2019年1月11日(金)時点で当行に投信つみたて契約のない方限定 + ②【Web/窓口どちらでもOK】自動つみたて定期預金作成 ※キャンペーン期間前にすでにお持ちの方もOK!>③【窓口のみ】優遇金利適用の定期預金作成 窓口にて自動つみたて定期預金へ個別預入(上限5万円)※①の投信つみたて契約の毎月の購入金額と同額までお預け入れいただけます。※本キャンペーンをご利用になる旨、窓口でお伝えください。※ご来店時に優先的にお受け付けさせていただくご来店予約サービスがおススメです。事前に当行ホームページよりご予約のうえ平日窓口営業時間(9:00〜15:00)にご来店ください。

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事前にご来店予約いただくと優先的に受付が可能です。
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キャンペーン金利優遇利用例

Point1 優遇金利の自動つみたて定期預金は、投信つみたての毎月の購入金額と同額まで! 投信つみたて 毎月の購入金額1万円でお申し込み 自動つみたて定期預金 優遇金利の
個別預入分1万円で作成可能 Point2 優遇金利の自動つみたて定期預金上限は5万円まで! 投信つみたて 毎月の購入金額10万円でお申し込み 自動つみたて定期預金 優遇金利の個別預入分1〜5万円で作成可能 Point3 優遇金利の自動つみたて定期預金は、1契約の購入金額が上限です! 投信つみたて 毎月の購入金額 Aファンド3万円でお申し込み Bファンド2万円でお申し込み 自動つみたて定期預金 優遇金利の個別預入分1〜3万円 (*2)で作成可能 (*2)上限はAファンド・Bファンド合算の5万円ではありません。

優遇金利 利息シミュレーション

通常金利(*3)  年0.01%(税引後 年0.007%)> 優遇金利適用 年7%(税引後 年5.577%)(*3)2019年1月15日現在の自動つみたて定期預金店頭表示金利 例 3万円を個別預入し、3年間保有した場合の受取利息比較 通常の自動つみたて定期預金(*4) 3年後の受取利息は、8円(税引後)> 優遇金利適用 3年後の受取利息(*5)は、5,381円(税引後)(*4)2019年1月15日現在の店頭表示金利年0.01%(税引後年0.007%)にて計算 (*5)付利単位を1円とした1年を365日とする1年ごとの複利計算

キャンペーン詳細

期間
  • 〔投信つみたて申し込み〕
    2019年1月12日(土)〜3月29日(金)
  • 〔自動つみたて定期預金(期日指定定期預金)個別預入〕
    2019年1月15日(火)〜4月19日(金)
対象のお客さま

以下の条件を全て満たした方が対象となります。

  • 20歳以上の個人のお客さま
  • 2019年1月11日(金)時点で、当行に投信つみたて(継続購入プラン)契約のない方
  • 対象期間中に当行で投信つみたて(1契約あたり1万円以上)を新たにお申し込み
優遇内容・適用条件
  • 〔内容〕
    自動つみたて定期預金(期日指定定期預金)の窓口での個別預入分の金利優遇(お一人さま1回限り)
  • 〔金額〕
    1万円以上 5万円以下(1円単位)
  • ※本キャンペーン優遇金利の定期作成は、窓口でのお手続きが必要です。
  • ※優遇金利の定期預金は、投信つみたてを契約した口座と同一名義(お届けのお名前・ご住所・生年月日等が同一、かつ当行が同一名義と認めたもの)の場合、作成可能です。また、投信つみたての毎月の購入金額と同額まで優遇適用可能です(ただし、上限5万円まで)。
  • ※投信つみたてを複数商品申し込みした場合、合算はできません。1商品の購入金額が上限です。
  • ※つみたてNISAをご利用の場合、優遇金利の定期預金上限額はつみたてNISAの購入金額上限の33,333円です。
お持ちいただくもの
  • 〔共通〕
    本人確認資料(運転免許証等)、引落口座(普通預金口座等)のお届出印、通帳またはキャッシュカード
  • 〔投資信託口座作成〕
    上記に加え、マイナンバーカード(マイナンバー通知書等)
  • 〔自動つみたて定期預金をお持ちの方〕
    通帳(通帳不発行の場合は不要)、お届出印
  • ※お手続きに必要なものはお取引状況によって異なります。くわしくは店頭窓口へご照会ください。
ご留意事項
  • 対象期間中に三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)または窓口で投信つみたてを新たにお申し込みのお客さまに限ります。なお、優遇定期預金のお受け付けは窓口のみのため、三菱UFJダイレクトで投信つみたてをお申し込みのお客さまは、窓口にご来店のうえ、本キャンペーンをご利用される旨を窓口でお伝えください。キャンペーンご利用のお申し出がない場合、優遇金利は適用されません。
  • 本キャンペーンの優遇金利は、窓口での個別預入分のみとなります。また、お一人さま1回限りご利用可能です。なお、自動つみたて定期預金の自動振替分は、店頭表示利率が適用されます。
  • 金利優遇した定期預金の明細は、満期日のご指定がないときは、最長お預入期間が満期日となり、ご継続時点の店頭表示利率を適用して継続します。なお、優遇金利の利息は1年経過後のご指定いただいた任意の満期日以後にお支払いします。
  • 期日指定定期預金には1年間の据置期間があります。据置期間中に解約する場合は、以下の期限前解約利率により計算したお利息とともに払い戻しします。
  • 解約までの預入期間 期限前解約利率 6ヵ月未満 解約日における普通預金利率 6ヵ月以上1年未満 約定利率(2年以上利率)×40%

  • 本キャンペーンは他の優遇とあわせてご利用いただくことはできません。
  • 本キャンペーンはマル優制度とあわせてご利用いただくことはできません。
  • 本キャンペーンで作成した期日指定定期預金は、以下記載の事由に該当した場合、事前告知なく解約します。
    「投信つみたて申込日の月末から起算して3ヵ月後の月末までに、投信つみたての振替が1度もない場合」
    なお、解約後の資金は、自動つみたて定期預金の引き落とし口座(普通預金口座)へ入金させていただきます(優遇金利は適用されず、解約日における普通預金利率が適用されます)。
  • 自動つみたて定期預金をATMで解約する際は、以下の点にご注意ください。自動つみたて定期預金の明細を金額指定で普通預金へ振替する場合、預金番号の小さい明細から順に複数の明細を解約します。金利優遇した定期が解約される可能性がありますので、ご注意ください。
  • 対象となる自動つみたて定期預金(期日指定定期預金)について、くわしくは窓口・ホームページの商品説明書をご覧ください。
  • 2019年1月11日時点で投信つみたて契約のある方が、新たに投信つみたてのお申し込みをされても本キャンペーンの対象外です。
  • NISA・つみたてNISA口座の開設は、税務署の審査等によりお申し込みから通常1ヵ月程度かかります。
  • 利息に対する税金は、復興特別所得税が付加されることにより、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。税引後の利率や利息額は20.315%の税率で計算しています。なお、税引後の利率は目安であり、少数点第4位以下を切り捨てて表記しています。
  • 本キャンペーンは、予告なく延長・終了する場合があります。
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株式会社 三菱UFJ銀行 登録金融機関:関東財務局長(登金)第5号 加入協会: 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

(2019年1月15日現在)

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