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特定口座を開設するには

特定口座を開設するには

窓口またはインターネットバンキングでのお取り扱いとなります。

  • 1金融機関、おひとりさま、1口座のみの作成となります。複数店での開設はできません。

ご用意いただくもの

  • 投資信託のお届印(*1)
  • 指定預金口座のお届印(*2)
  • 本人確認書類(*3)(運転免許証・各種健康保険証・住民票(写し)等)
  • 個人番号(マイナンバー)を確認できる書類(*3)(個人番号カード・通知カード等)
    くわしくはこちらをご覧ください。
  • (*1)インターネットバンキングでお申し込みいただく場合は不要です。三菱UFJダイレクトの代表口座のお届印が投信口座のお届印となります。
  • (*2)インターネットバンキングでお申し込みいただく場合は不要です。三菱UFJダイレクトの代表口座が投資信託の指定預金口座となります。
  • (*3)税法上・番号法上の確認書類となりますので、上記の書類をご用意ください。なお、該当しない書類もございますので、くわしくは窓口でご確認ください。ただし、有効期間の定めのあるものは有効期間内のものを、有効期間の定めのないものについては6ヵ月以内に作成されたもので、現在のお名前、ご住所、生年月日の記載があるものをご提出ください。

サービス内容

  特定口座の
ご開設
特定口座での
ご購入および
ご解約・
買取請求
特定口座での
スイッチング
ご照会
窓 口
テレフォン
バンキング
×
インターネット
バンキング
(*1) (*2) ×
  • (*1)投資信託の口座開設と同時のお申し込みに限ります。
  • (*2)買取請求のお取引はできません。株式投資信託の初回購入時は一律特定口座扱いで受け付けいたします。
  • 三菱UFJダイレクトにご契約いただきますと、投資信託のお取引や残高照会等がインターネット・電話でご利用いただけます。サービス内容等くわしくはサービス内容とご利用時間をご覧ください。

(平成30年4月1日現在)

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