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投資信託をもっと知りたい方へ

投資信託の運用に役立つ実践的な情報を掲載しています。

1.投資信託の選び方

運用計画を考える

ライフイベントにかかる費用や投資期間別の収益率などをご紹介。
どのくらいの期間、いくらずつ投資をするのかに悩んでいる方はこちらをチェック。

ファンド選びの考え方

インデックスファンドとアクティブファンドの違いや、国内株式型や海外株式型、不動産投資信託型などの特徴を解説します。

ファンド選びの注目ポイント

収益性を知るには投資信託の価格である基準価額だけでなく、トータルリターンや純資産総額も合わせてチェックすることが大切です。基準価額の確認方法だけでなく、分配金とトータルリターンの考え方、純資産総額についても解説しています。

2.投資信託購入後のチェックポイント

投資信託保有期間中のチェックポイント

インターネットバンキングでの投資信託の確認方法やチェックする頻度についてご紹介します。

投資信託の見直し

自身の保有資産を見直す際に、どういった観点で考えればいいのか、売却時に気を付けるべきことをご紹介します。

3.目論見書・報告書の見方・読み方

購入時に確認する書類

購入時に必ず確認が必要な目論見書の見方や読み方について解説します。

取引内容を確認する書類

取引報告書(購入時・解約時)や取引残高報告書(照合通知書)などの見方や読み方を解説します。

保有期間中に確認する書類

ファンドの基準価額の推移などが分かる月次レポートや運用報告書の見方や読み方を解説します。

関連リンク

知らない言葉が出てきたら、基礎用語集でご確認ください。

投資信託を一から知りたい方はこちら。

当行では「三菱UFJ銀行の投資信託口座」や「金融商品仲介口座」で投資信託をお取り扱いしております。
それぞれの口座について、くわしくはこちらをお読みください。

投資信託に関するご照会
0120-860-777
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投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。

  • 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
  • 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。
  • 投資信託の購入時手数料や運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
  • お申込前に必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分にご確認ください。

その他にもご留意事項がありますので、くわしくはこちらをお読みください。

株式会社 三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

(2023年8月29日現在)