NISAの口座開設方法

投資信託口座およびNISA口座・つみたてNISA口座の開設には、個人番号のご提示が必要です。お申し込みにあたっては、個人番号が確認できる書類をお手元にご準備のうえ、お手続きください。なお、すでに当行に個人番号をお届出いただいている場合、ご提示は不要です。

NISAの口座開設

投資信託口座をすでにお持ちのお客さまは、窓口またはインターネットバンキングでお申し込みください。

ジュニアNISA口座の開設は窓口で受け付けしております。くわしくはこちら

NISAのお申し込みから、口座開設までの流れ

  • * 
    郵送またはEco通知で口座開設完了のご連絡をいたします。
  • ※投資信託口座と、NISA口座またはつみたてNISA口座を同時にお申し込みいただけます。

三菱東京UFJダイレクト(インターネットバンキング)からのNISAの口座お申込方法

NISA口座開設にあたってのご注意事項

当行では、株式投資信託のみお取り扱いしております。
NISA口座で上場株式等に投資をご希望のお客さまは、カブドットコム証券でNISA口座をご利用ください。

1 個人番号確認書類と本人確認書類の準備

以下よりいずれかをご用意ください。

個人番号確認書類   本人確認書類
個人番号カード ①の場合
※本人確認書類は不要です。
個人番号の記載のある
住民票の写し
②の場合
以下、いずれか1点。
運転免許証 各種健康保険証 旅券 国民年金手帳 各種福祉手帳 介護保険証
児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書 私立学校教職員組合の加入者証
在留カード 特別永住者証明書 国家公務員共済組合または地方公務員共済組合の組合員証
通知カード ③の場合

以下の資料の場合、いずれか1点。
運転免許証 旅券 各種福祉手帳 在留カード 特別永住者証明書

以下の資料の場合、いずれか2点。
各種健康保険証 住民票の写し 印鑑証明書 国民年金手帳 介護保険証
私立学校教職員組合の加入者証 国家公務員共済組合または地方公務員共済組合の組合員証
児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書 母子健康手帳

  • 有効期限の定めのある確認書類は有効期限内のもの、有効期限の定めのない確認書類は当行受領時点から6ヵ月以内に作成されたものに限ります。

マイナンバー制度についてくわしくはこちら

2 投資信託口座および、NISA口座・つみたてNISA口座のお申し込み

当行でNISA口座・つみたてNISA口座を開設するには、投資信託口座が必要です。

投資信託口座をお持ちでない方は、投資信託口座とNISAの口座を同時にお申し込みいただけます。

1三菱東京UFJダイレクト(インターネットバンキング)から、
投資信託口座および、NISA口座・つみたてNISA口座のお申し込み

STEP1

インターネットバンキングへログイン

ログイン画面

STEP2

取引メニューから投資信託(NISA)を選択してください。

「投資信託(NISA)」をクリック

STEP3

投資信託口座をお持ちの方

「NISAのご利用申し込み」よりお申し込みください。

「NISAのご利用申し込み」をクリック

投資信託口座をお持ちでない方

「投資信託口座開設はこちらから」よりお申し込みください。

2郵送で書類が届きます

郵送で申込書(少額投資非課税口座申込書等)が届きますので、ご確認ください。

郵送で届いた書類をご確認ください。

3申込書記入・必要書類送付

  • ①申込書をもれなく記入してください。
  • ②記入した申込書と必要書類を返信用封筒で送付してください。

必要書類を返信用封筒に封入返信用封筒のチェックボックスを確認

申込書の個人番号欄もお忘れなくご記入いただき、個人番号が確認できる書類のコピーもあわせてご送付ください。
※すでに当行に個人番号をお届出いただいている場合は不要です。
※口座開設方法は変更となる場合があります。最新の情報をご確認ください。

  • ・当サイトでは、非課税口座内の各年(1月〜12月)の非課税管理勘定・累積投資勘定を非課税投資枠と称しています。
  • ・平成29年度税制改正法等に基づき作成しております。今後の法令・制度の変更等により、内容は変更となる可能性があります。
  • ・税務や法律に関する個別、具体的なご対応には必ず税理士・弁護士等の専門家とご相談ください。

三菱東京UFJダイレクトでNISA

NISA・つみたてNISAの口座開設はこちら

口座開設(三菱東京UFJダイレクトにログイン)

NISA・つみたてNISAの口座をお持ちの方はこちら

お取引(三菱東京UFJダイレクトにログイン)

  • ※NISA・つみたてNISAの口座開設には、投資信託口座が必要です。 くわしくはこちら
  • ※三菱東京UFJダイレクトのお申し込みがお済みでない方はこちら
  • ※つみたてNISA口座の開設後、お取引(投信つみたてのお申し込み)は平成30年1月以降にお手続きいただけます。

投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。

  • 投資信託は預金ではなく、当行が元本を保証する商品ではありません。
  • 投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
  • 組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
  • 外貨建資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
  • 外貨建投資信託の場合、純資産価格も外貨建てで表示されているため、外貨建てで元本を上回っていても外国為替相場の変動により、純資産価格の円貨換算が円による投資金額を下回る場合があります。
  • 投資信託の代表的な手数料等は以下の通りです。これらの手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。各ファンドの手数料等の詳細は契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)・販売用資料等でご確認ください。
    (1)購入時: 購入時手数料がかかるファンドがあります。購入時手数料には消費税がかかります。
    (2)運用期間中: 運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)が日々信託財産から差し引かれます。また、その他監査報酬・有価証券売買時の売買委託手数料・組入れ資産の保管費用等の諸費用等が差し引かれます。
    (3)換金時: 信託財産留保額・換金手数料がかかるファンドがあります。
    また、外貨に両替して購入・換金するファンドには所定の為替手数料がかかります。購入時の適用為替相場と換金時の適用為替相場には差があるため、為替相場に変動がない場合でも、換金時の円貨額が購入時の円貨額を下回る場合があります。
  • 投資信託は預金保険制度の対象ではありません。また、当行で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
    ただし、金融商品仲介で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象となります。
  • 当行はご購入・換金のお申し込みについて取り扱いを行っております。投資信託の設定・運用は各運用会社が行います。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入いただきましたお客さまに帰属します。
  • 当資料は当行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
  • 投資信託のご購入に際しては、必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)により商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
    ファンドによっては一定期間は換金手数料のかかるものや、信託期間中に換金ができないもの、特定日にしか換金の申し込みができないものがあります。
  • 投資信託は長期投資に適した商品です。また上記の手数料等がかかることから、短期間に売買を繰り返すと、一般的にはお受取金額が投資元本を下回る可能性が高くなります。
  • 個人のお客さまの場合、原則として20歳以上のご本人さまによるお取引とさせていただきます。
  • 契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)は、当行の本・支店等の投資信託販売窓口にてご用意しております。
    (インターネットバンキング専用ファンドについては、インターネットによる電子交付またはテレフォンバンキングによる郵送扱いとなります。)

金融商品仲介(委託金融商品取引業者:三菱UFJモルガン・スタンレー証券)で取り扱いの投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。

  • 当行は三菱UFJモルガン・スタンレー証券とは別法人であり、金融商品仲介のご利用にあたっては、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の証券総合口座の開設が必要です。口座開設のお手続きは当行の窓口にて承ります(お取引口座は三菱UFJモルガン・スタンレー証券に開設されます)。
  • 当行が登録金融機関としてご案内する金融商品仲介の投資信託は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券によるものであり、当行が提供するものではありません。
  • ご購入いただいた有価証券等は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券に開設された口座でお預かりのうえ、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の資産とは分別して保管されます。
  • 当行において金融商品仲介のお取引をされるか否かが、お客さまと当行の預金、融資等他のお取引に影響を与えることはありません。また、当行での預金、融資等のお取引内容が金融商品仲介のお取引に影響を与えることはありません。
  • 一部ご利用いただけない店舗があります。

株式会社 三菱東京UFJ銀行
登録金融機関:
関東財務局長(登金)第5号
加入協会:
日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
金融商品取引業者:
関東財務局長(金商)第2336号
加入協会:
日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

(平成29年10月1日現在)

注意事項

  • ・NISAの口座は、全ての金融機関を通じて1人1口座しか開設できません。金融機関の変更を行い、複数の金融機関でNISAの口座を保有することになる場合でも、各年において1つの口座でしか株式投資信託等を購入することができません。
  • ・必要書類が当行に到着後、税務署への申請をします。必要書類に不備があった場合等は、再度お手続きをお願いすることがあります。
  • ・税務署から確認書が交付されなかった場合(他の金融機関でも重複してお申し込みされ、当行以外の金融機関に確認書が交付される場合等)は、その旨ご連絡します。
  • ・お申込時にご提出いただいた申込書は、税務署への口座開設申請書類として使用いたしますので、お客さまに返却することができません。

電話でのお問い合わせ [ 三菱東京UFJ銀行コールセンター[運用商品(保険を除く)] ]

TEL 0120-860-777 投資信託 サービスメニュー 3 → 2

9:00〜18:00(1/1〜1/3、5/3〜5/5はご利用いただけません。)

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