NISA口座開設方法

キャンペーン情報

NISAスタート応援プラン実施中! 平成28年4月1日(金)〜平成29年3月31日(金)

プランAもしくはプランBのいずれかをお選びいただけます。 プランA 現金プレゼント NISA口座をお申し込みのうえ、開設されたNISA口座で初めて投資信託をご購入いただいた方にもれなく1,000円プレゼント プランB かんたんお手続き NISA口座の開設に必要な「住民票の写し」等をお客さまに代わってご用意いたします。手数料は当行が負担します。※取得代行業者をご紹介します。

※プランAとプランBの併用はできません。

※ジュニアNISA口座のお申し込みは、本プランの対象外です。

投資信託口座およびNISA口座の開設には、個人番号のご提示が必要です。お申し込みにあたっては、個人番号が確認できる書類をお持ちのうえ、ご来店ください。なお、すでに当行に個人番号をお届出いただいている場合、ご提示は不要です。

プランA:現金プレゼント
期間 平成28年4月1日(金)〜平成29年3月31日(金)
条件

期間中に、当行でNISA口座をお申し込みのうえ、開設されたNISA口座で株式投資信託を初めてご購入。

  • ※当行のNISA口座では、株式投資信託のみお取り扱いしています。
景品 1,000円プレゼント
ご留意
事項
  • ●本プランへの応募は不要です。対象条件を満たしたお客さまは、自動的にプレゼントの対象となります。
  • ●プレゼントは、NISA口座の開設およびご購入の確認完了後、平成28年9月下旬・12月下旬・平成29年3月下旬・6月下旬のいずれかのタイミングで投資信託の指定預金口座に入金します。
  • ●平成29年3月末までに税務署でのNISA口座開設手続きが完了していない場合はプレゼントの対象外です。
  • ●入金時にNISA口座もしくは管理勘定が廃止、または指定預金口座が解約されている場合はプレゼントの対象外です。
プランB:かんたんお手続き
期間 平成28年4月1日(金)〜平成29年3月31日(金)
条件

期間中、当行でNISA口座の開設をお申し込みいただき、所定の手続きにより住民票取得代行業者(株式会社A.I.グローバル)に委任状をご提出。 ※郵送でお申し込みの場合、期間中の当行必着分のみが対象です。

景品 住民票取得代行に係る費用を当行が負担
ご留意
事項
  • ●住民票の写し等の取得には1ヵ月程度かかる場合や、一部地域では役所の判断により代行取得ができない場合があります。その場合、お客さまご自身で住民票の写し等を取得いただくようお願いします。
    ※お客さまご自身で住民票の写し等を取得される場合、取得費用はお客さまのご負担となります。
  • ●当行は、お客さまの住民票の写し等の取得代行業者として、株式会社A.I.グローバル(以下、A.I.グローバル)をご紹介します。A.I.グローバルは、当行とは別会社です。お客さまは当行ではなく、A.I.グローバルに住民票取得代行事務を委任することになります。また、委任状等の確認のため、A.I.グローバルからお客さまに直接ご連絡をさせていただく場合があります。
  • ●取得できる住民票の写し等は、委任状をご記入いただいたご本人さま分のみとなります。取得した住民票の写し等は、A.I.グローバルから当行が直接受領のうえ、NISA口座の開設手続きのみに使用し、お客さまにお渡しすることはできません。
  • ※プランAとプランBの併用はできません。
  • ※ジュニアNISA口座のお申し込みは、本プランの対象外です。
  • ※プラン内容および期間は、プランA・B共に予告なく変更・延長する可能性があります。
  • ※NISA口座の開設にあたってくわしくは、当行ホームページまたは「三菱東京UFJ銀行のNISA」パンフレットを必ずご確認ください。

NISAスタート応援プランご利用の流れ

NISAスタート応援プラン 以下2つのプランのうち、どちらかお選びいただけます。※プランAとプランBの併用はできません。

NISA口座開設のお申し込み
NISA口座のお取引
プランA:現金プレゼント NISA口座をお申し込みのうえ、開設されたNISA口座で初めて投資信託をご購入いただいた方にもれなく1,000円プレゼント 期間 平成28年4月1日(金)〜平成29年3月31日(金)
プランB:かんたんお手続き NISA口座の開設に必要な「住民票の写し」等を代行取得。* 手数料は当行が負担します。 *取得代行業者をご紹介します。 期間 平成28年4月1日(金)〜平成29年3月31日(金)

NISA口座のお申し込み ※Webでお申し込みの場合

1

Webでのお申し込みの場合、
下記方法でお申し込みください

  • ※投資信託口座を既にお持ちのお客さまは、窓口かインターネットバンキングでお申し込みください。
郵送で届いた書類をご確認ください
2

郵送で書類が届きます

郵送で申込書(少額投資非課税口座申込書)
が届きますので、ご確認ください。

プランA
3

申込書記入・必要書類送付

  1. ①申込書をもれなく記入してください
    (記入見本をご参照ください)。
  2. ②記入した申込書と必要書類を
    返信用封筒で送付してください。

必要書類を返信用封筒に封入返信用封筒のチェックボックスを確認

プランB
3

申込書記入・必要書類送付

  1. ①申込書をもれなく記入してください
    (記入見本をご参照ください)。
  2. ②記入した申込書と必要書類を
    返信用封筒で送付してください。

必要書類を返信用封筒に封入返信用封筒のチェックボックスを確認

「住民票の写し」等を代行取得*。NISA口座の開設に必要な「住民票の写し」等を代行取得*。手数料は当行が負担します。*取得代行業者をご紹介します。
NISA口座の開設完了 ※郵送またはEco通知でNISA口座開設完了のご連絡をいたします。
プランA:現金プレゼント NISA口座をお申し込みのうえ、開設されたNISA口座で初めて投資信託をご購入いただいた方にもれなく1,000円プレゼント
投資初心者の方には、投信つみたてがおススメです。

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投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。

  • 投資信託は預金ではなく、当行が元本を保証する商品ではありません。
  • 投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
  • 組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
  • 外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
  • 外貨建ての投資信託の場合、純資産価格も外貨建てで表示されているため、外貨建てで元本を上回っていても外国為替相場の変動により、純資産価格の円貨換算が円による投資金額を下回る場合があります。
  • 投資信託の代表的な手数料等は以下の通りです。これらの手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。各ファンドの手数料等の詳細は契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)・販売用資料等でご確認ください。
    (1)購入時: 購入時手数料がかかるファンドがあります。購入時手数料には消費税がかかります。
    (2)運用期間中: 運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)が日々信託財産から差し引かれます。また、その他監査報酬・有価証券売買時の売買委託手数料・組入れ資産の保管費用等の諸費用等が差し引かれます。
    (3)換金時: 信託財産留保額・換金手数料がかかるファンドがあります。
    また、外貨に両替して購入・換金するファンドには所定の為替手数料がかかります。購入時の適用為替相場と換金時の適用為替相場には差があるため、為替相場に変動がない場合でも、換金時の円貨額が購入時の円貨額を下回る場合があります。
  • 投資信託は預金保険制度の対象ではありません。また、当行で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
    ただし、金融商品仲介で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象となります。
  • 当行はご購入・換金のお申し込みについて取り扱いを行っております。投資信託の設定・運用は各運用会社が行います。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入いただきましたお客さまに帰属します。
  • 当資料は当行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
  • 投資信託のご購入に際しては、必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)により商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
    ファンドによっては一定期間は換金手数料のかかるものや、信託期間中に換金ができないもの、特定日にしか換金の申し込みができないものがあります。
  • 投資信託は長期投資に適した商品です。また上記の手数料等がかかることから、短期間に売買を繰り返すと、一般的にはお受取金額が投資元本を下回る可能性が高くなります。
  • 個人のお客さまの場合、原則として20歳以上のご本人さまによるお取引とさせていただきます。
  • 契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)は、当行の本・支店等の投資信託販売窓口にてご用意しております。
    (インターネットバンキング専用ファンドについては、インターネットによる電子交付またはテレフォンバンキングによる郵送扱いとなります。)

金融商品仲介(委託金融商品取引業者:三菱UFJモルガン・スタンレー証券)で取り扱いの投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。

  • 当行は三菱UFJモルガン・スタンレー証券とは別法人であり、金融商品仲介のご利用にあたっては、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の証券総合口座の開設が必要です。口座開設のお手続きは当行の窓口にて承ります(お取引口座は三菱UFJモルガン・スタンレー証券に開設されます)。
  • 当行が登録金融機関としてご案内する金融商品仲介の投資信託は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券によるものであり、当行が提供するものではありません。
  • ご購入いただいた有価証券等は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券に開設された口座でお預かりのうえ、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の資産とは分別して保管されます。
  • 当行において金融商品仲介のお取引をされるか否かが、お客さまと当行の預金、融資等他のお取引に影響を与えることはありません。また、当行での預金、融資等のお取引内容が金融商品仲介のお取引に影響を与えることはありません。
  • 一部ご利用いただけない店舗があります。

株式会社 三菱東京UFJ銀行
登録金融機関:
関東財務局長(登金)第5号
加入協会:
日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
金融商品取引業者:
関東財務局長(金商)第2336号
加入協会:
日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

  • ・当サイトでは、非課税口座内の各年の非課税管理勘定を非課税投資枠と称しています。
  • ・平成28年度税制改正法等に基づき作成しております。今後の法令・制度の変更等により、内容は変更となる可能性があります。

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