三菱東京ＵＦＪ銀行のシンジケートローン

• デット・コーディネーターとして企業価値の向上をお手伝いします。
• 幅広いお客さまにリピーターとなっていただけるよう、満足度の高い案件組成を行います。
• フロントランナーとして、セカンダリー市場をリードします。

三菱ＵＦＪフィナンシャルグループは本邦シンジケートローン市場において、件数シェア35％という高い実績を誇ります。

≪本邦シンジケートローン市場組成件数シェア（2010年）≫

（出典：THOMSON REUTERS）

東京・名古屋・大阪の3拠点にシンジケートローンの専門部署を設置し、日本全国のお客さまを強力にサポートするとともに、幅広い投資家をカバーする強力なネットワークを築いております。
国内3大拠点にシンジケートローンの専門部署を設置しているのは三菱東京ＵＦＪ銀行だけです。

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• 2011年4月現在

  拠点	担当エリア	担当者数
  東京	北海道、東北、関東	101名
  名古屋	中部	19名
  大阪	近畿、北陸、中国、四国、九州	24名

  • ※オリジネーションおよびディストリビューションの担当者数

強力なネットワークを最大限に活用し、お客さまにとって有意義なシンジケート団を組成いたします。

国内でもトップクラスの陣容を誇るシンジケートローン専門部隊が、お客さまのニーズに迅速・丁寧にお応えします。

2011年4月現在

世界最大の資産規模を有する銀行として、蓄積してきた与信ポートフォリオ・マネジメントのノウハウを主要投資家に提供・共有することで、プライマリー市場（お客さまの資金調達市場）のみならずセカンダリー市場（ローン債権の流通市場）も含むシンジケートローン市場のさらなる拡大を牽引します。

三菱東京ＵＦＪ銀行では、セカンダリー市場においてローン債権売買の値付けを行う『マーケットメイク』業務を実施しております。さまざまな投資家に恒常的にローン債権を売買する機会を提供し、ローン債権の流動性を格段に高めることで、セカンダリー市場を発展させ、シンジケートローン市場のより厚みのある金融市場への発展に貢献しています。

プライマリー市場、セカンダリー市場がそろって発展を遂げることで、お客さまのシンジケートローンによるご調達機会はより一層広がります。

また、セカンダリー市場の発展によりローン債権の流動性が向上することは、金利条件設定の透明性を向上させるほか、資金調達コストの削減にもつながります。