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三菱東京UFJ銀行のシンジケートローン

三菱東京UFJ銀行から皆さまへのお約束

  • デット・コーディネーターとして企業価値の向上をお手伝いします。
  • 幅広いお客さまにリピーターとなっていただけるよう、満足度の高い案件組成を行います。
  • フロントランナーとして、セカンダリー市場をリードします。

国内有数の組成実績

三菱UFJフィナンシャル・グループは本邦シンジケートローン市場において、件数シェア35%という高い実績を誇ります。

≪本邦シンジケートローン市場組成件数シェア(2016年)≫

シンジケートローン市場組成件数シェア

(出典:THOMSON REUTERS)

国内3大経済圏を中心に全国をカバーする強力なネットワーク

東京・名古屋・大阪の3拠点にシンジケートローンの専門部署を設置し、日本全国のお客さまを強力にサポートするとともに、幅広い投資家をカバーする強力なネットワークを築いております。
国内3大拠点にシンジケートローンの専門部署を設置しているのは三菱東京UFJ銀行だけです。

  • 国内3大経済圏を中心に全国をカバーする強力なネットワーク
  • 2017年4月現在

    拠点 担当エリア 担当者数
    東京 北海道、東北、関東 125名
    名古屋 中部 27名
    大阪 近畿、北陸、中国、四国、九州 35名
    • ※オリジネーションおよびディストリビューションの担当者数

強力なネットワークを最大限に活用し、お客さまにとって有意義なシンジケート団を組成いたします。

国内トップクラスの陣容を誇る専門部隊

国内でもトップクラスの陣容を誇るシンジケートローン専門部隊が、お客さまのニーズに迅速・丁寧にお応えします。

2017年4月現在

オリジネーション

ストラクチャー構築、契約書の作成

  • お客さまの多様なニーズにお応えするオーダーメイドのストラクチャーを御提案し、多くのシンジケートローンの組成を実現しています。
162名
ディストリビューションおよび
ローンセカンダリー

投資家の招聘、セカンダリー市場でのマーケットメイク

  • 国内外の銀行、生損保、県信連など延べ150社以上の優良な投資家層を背景に、本邦随一の販売力・マーケットリーダーシップを有すると自負しております。
25名
エージェント

シンジケートローン期間中の事務代行

  • 外国政府及び外国企業向けをはじめ、本邦企業向けシンジケートローンのエージェント業務において卓越した経験・実績を有します。
68名

グローバルネットワーク

欧州・米州・アジアの各地域にシンジケーション専門部署を設置し、グローバルなシンジケーション業務を展開しています。世界の金融界における最新のサービスをご提供することにより、財務戦略を全面的にバックアップ致します。

グローバルネットワーク

世界最大の資産規模

世界最大の資産規模を有する銀行として、蓄積してきた与信ポートフォリオ・マネジメントのノウハウを主要投資家に提供・共有することで、プライマリー市場(お客さまの資金調達市場)のみならずセカンダリー市場(ローン債権の流通市場)も含むシンジケートローン市場のさらなる拡大を牽引します。

マーケットメイクによる厚みのあるシンジケートローン市場の醸成

三菱東京UFJ銀行では、セカンダリー市場においてローン債権売買の値付けを行う『マーケットメイク』業務を実施しております。さまざまな投資家に恒常的にローン債権を売買する機会を提供し、ローン債権の流動性を格段に高めることで、セカンダリー市場を発展させ、シンジケートローン市場のより厚みのある金融市場への発展に貢献しています。

シンジケートローン市場の発展によるお客さまのメリット

プライマリー市場、セカンダリー市場がそろって発展を遂げることで、お客さまのシンジケートローンによるご調達機会はより一層広がります。

また、セカンダリー市場の発展によりローン債権の流動性が向上することは、金利条件設定の透明性を向上させるほか、資金調達コストの削減にもつながります。

シンジケートローン市場の発展によるお客さまのメリット

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